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OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab

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EQS-News: OneStream, Inc. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4
Milliarden US-Dollar ab

07.01.2026 / 20:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hg wird Mehrheitsaktionär, Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic und
Tidemark

Aktionäre erhalten 24,00 USD pro Aktie in bar

Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der
Aktie am 5. Januar 2026

Partnerschaft zur Beschleunigung der KI-Innovation von OneStream und
Skalierung für das Büro des CFO

BIRMINGHAM, Mich., 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- OneStream, Inc. (Nasdaq:
OS) ("OneStream" oder das "Unternehmen"), die führende
Finanzmanagement-Plattform für Unternehmen, die die CFO-Organisation durch
die Vereinheitlichung der zentralen Finanz- und Betriebsfunktionen
(einschließlich Finanzabschluss, Konsolidierung, Berichtswesen, Planung und
Prognosen) modernisiert, gab heute den Abschluss einer endgültigen
Vereinbarung zur Übernahme durch Hg, einen führenden Investor in Software-,
Dienstleistungs- und Datenunternehmen, bekannt. Die Transaktion, die
vollständig in bar abgewickelt wird, bewertet OneStream mit einem
Eigenkapitalwert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Hg wird
stimmberechtigter Mehrheitsaktionär von OneStream. General Atlantic, ein
führender globaler Investor, wird neben Tidemark, einer führenden
Technologie-Investmentfirma, ebenfalls ein bedeutender Minderheitsinvestor
sein.

OneStream Software LLC

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die OneStream-Aktionäre 24,00 US-Dollar
pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 31
% auf den Schlusskurs der OneStream-Aktie am 5. Januar 2026 und einem
Aufschlag von 27 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs
über den vor diesem Termin liegenden Zeitraum von 30 Handelstagen. Ein von
Hg kontrolliertes Unternehmen wird alle ausstehenden Aktien erwerben,
einschließlich der Aktien, die sich im Besitz von Investmentfonds befinden,
die von KKR, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, die auch den
Börsengang von OneStream 2024 begleitete, verwaltet werden. Die Transaktion
soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. Nach
Abschluss der Transaktion wird OneStream ein nicht börsennotiertes
Unternehmen (Privately Held Company) sein. Hg wird aus seinem Saturn-Fonds
in OneStream investieren.

"Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment für OneStream und
unsere Vision, das Betriebssystem für das moderne Finanzwesen zu sein",
sagte Tom Shea, CEO von OneStream. "Die CFO-Organisation befindet sich an
einem kritischen KI-Wendepunkt, und wir glauben, dass OneStream für diesen
Wandel gut positioniert ist. Wir bauen auf unserem starken
Wachstumsfundament auf und freuen uns über die Zusammenarbeit mit den Teams
von Hg, General Atlantic und Tidemark. Durch diese Partnerschaft sind wir in
der Lage, unsere "KI First" Go-to-Market-Strategie deutlich voranzutreiben
und unsere KI-Kapazitäten im Finanzbereich zügig auszubauen. Diese
Transaktion bietet unseren Aktionären einen unmittelbaren Mehrwert und ist
ein Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unsere Mitarbeitenden und unser
Partner-Ökosystem. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, schneller zu agieren,
größer zu denken und mehr für unsere zukunftsorientierten Finanzkunden zu
leisten."

"Angesichts von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, die bisher in Anbieter
von Dienstleistungen für die CFO-Organisation investiert wurden, sehen wir
enorme Möglichkeiten für OneStream, da Technologie- und Branchentrends
weiterhin steigende Anforderungen an die Finanzteams stellen", sagte Alan
Cline, Partner und Head of North America bei Hg. "Um diesem Bedarf gerecht
zu werden, ist OneStream mit seiner leistungsstarken KI-Differenzierung,
seiner starken globalen Kundenbasis und seiner klaren Vision für die Zukunft
des modernen Finanzwesens ein führender Anbieter in diesem Bereich und für
die Zukunft außerordentlich gut aufgestellt."

"Wir freuen uns, Tom Shea und das OneStream-Team unterstützen zu können",
fügte Joe Jefferies, Partner bei Hg, hinzu. "Wir werden uns bemühen, die
starke Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur, die für den
Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung waren, beizubehalten,
während wir gleichzeitig die umfassende Erfahrung von Hg bei der Skalierung
von Softwareunternehmen einbringen. Dazu gehört die Unterstützung durch
unser KI-Team mit über 100 Spezialistinnen und Spezialisten und
unterstützenden Partnerschaften sowie durch Hg Catalyst, den von uns
entwickelten KI-Inkubator, der die KI-Produktinnovation im gesamten
Hg-Portfolio beschleunigen wird."

"OneStream revolutioniert das Finanzwesen in Unternehmen mit einer
KI-fokussierten, produktübergreifenden Plattform, die dem CFO einen immensen
Mehrwert bietet", fügt Jimmy Miele, Managing Director bei General Atlantic,
hinzu. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Hg und Tidemark das Wachstum
und die Innovation von OneStream zu beschleunigen."

"Wir sind unglaublich stolz auf das, was das OneStream-Team im Laufe unserer
strategischen Partnerschaft erreicht hat, und auf die Rolle, die es sich als
vertrauenswürdiger Partner globaler Unternehmen aufgebaut hat", sagte Dave
Welsh, Partner bei KKR und Head of TMT Growth Equity. "Mit einer in seiner
Kategorie führenden Plattform und einer klaren Vision für die Zukunft sehen
wir eine starke Dynamik für das nächste Kapitel mit Hg, Tidemark und General
Atlantic."

Einzelheiten zur Transaktion

Die Transaktion, die vom Board of Directors von OneStream einstimmig
genehmigt wurde, soll vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen in der
ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. KKR hat in
seiner Eigenschaft als Inhaber der Mehrheit der Stimmrechte von OneStream
der Transaktion zugestimmt. Eine weitere Zustimmung der OneStream-Aktionäre
ist nicht erforderlich und wird auch nicht eingeholt.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien der Klasse A von
OneStream nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert sein oder gehandelt
werden.

Tom Shea wird weiterhin als CEO fungieren, ebenso wird das derzeitige
Führungsteam unverändert beibehalten. OneStream wird seinen Hauptsitz in
Birmingham, Michigan, beibehalten.

Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025

Das Unternehmen plant, seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das
Geschäftsjahr 2025 im Februar 2026 zu veröffentlichen. In Anbetracht der
heute angekündigten Transaktion wird das Unternehmen voraussichtlich keine
entsprechende Telefonkonferenz abhalten.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater und hat eine Fairness
Opinion für OneStream abgegeben; Centerview Partners LLC hat ebenfalls eine
Fairness Opinion abgegeben. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional
Corporation, fungiert als Rechtsberater und FGS Global als strategischer
Kommunikationsberater von OneStream. Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als
exklusiver Finanzberater, und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
fungiert als Rechtsberater von Hg. Jones Day fungiert als Rechtsberater von
KKR. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als
Finanzierungsberater für Hg. Deloitte & Touche LLP übernimmt die finanzielle
und steuerliche Prüfung, Bain & Company die kaufmännische und technologische
Prüfung und Cruxy & Company die Prüfung der Produktstrategie für Hg.

Informationen zu OneStream

OneStream ermöglicht es modernen Finanzteams, über die reine
Berichterstattung über vergangene Perioden hinauszugehen und Finance
weiterzudenken, indem sie das Unternehmen aktiv in die Zukunft steuern. Als
führende Enterprise-Finanzplattform vereint OneStream Finanz- und
Betriebsdaten, integriert Künstliche Intelligenz für bessere Entscheidungen
und höhere Produktivität und versetzt den CFO in die Lage, zu einem
zentralen Treiber von Unternehmensstrategie und -umsetzung zu werden.

OneStream bietet eine umfassende, cloudbasierte Plattform zur Modernisierung
der CFO-Organisation. Die Digital Finance Cloud von OneStream konsolidiert
zentrale Finanz- sowie weitergehende operative Daten und Prozesse und nutzt
KI für eine verbesserte Planung und Prognose. Dank einer erweiterbaren
Architektur können Kunden neue Lösungen flexibel einführen und
weiterentwickeln und so mit den sich wandelnden Anforderungen ihres
Unternehmens kontinuierlich Mehrwert schaffen.

Mit mehr als 1.700 Kunden - darunter 18 % der Fortune-500-Unternehmen -,
einem starken Ökosystem aus Vertriebs-, Implementierungs- und
Entwicklungspartnern sowie rund 1.600 Mitarbeitenden verfolgt OneStream die
Vision, das Betriebssystem für das moderne Finanzwesen in Unternehmen zu
werden. Weitere Informationen finden Sie unter onestream.com.

Informationen zu Hg

Hg ist der führende Investor in europäische und transatlantische Software-
und Dienstleistungsunternehmen. Hg unterstützt den Aufbau marktführender
Unternehmen, die geschäftskritische Softwareanwendungen oder
Workflow-Services bereitstellen, um intelligente Automatisierung für ihre
Kunden zu ermöglichen. Hg verfolgt einen aktiven Ansatz zur Wertschöpfung
und kombiniert tiefgehende Branchen- und Marktkenntnisse mit erstklassigen
operativen Ressourcen, um unternehmerische Führungsteams wirkungsvoll dabei
zu unterstützen, nachhaltig erfolgreiche und skalierbare Unternehmen
aufzubauen. Mit einem weitreichenden europäischen Netzwerk und einer starken
Präsenz in Nordamerika verwaltet Hg ein Vermögen von rund 100 Milliarden
US-Dollar und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende. Das Portfolio von Hg
umfasst über 55 Unternehmen mit einem aggregierten Unternehmenswert von mehr
als 185 Milliarden US-Dollar, die zusammen über 130.000 Menschen
beschäftigen und ihre Umsätze jährlich konstant um mehr als 20 Prozent
steigern.

Informationen zu General Atlantic

General Atlantic ist ein führender globaler Investor mit mehr als
viereinhalb Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und
strategischer Unterstützung für über 830 Unternehmen im Laufe seiner
Firmengeschichte. Gegründet im Jahr 1980, ist General Atlantic bis heute ein
engagierter Partner für visionäre Gründerinnen und Gründer sowie Investoren,
die dynamische Unternehmen aufbauen und langfristige Werte schaffen wollen.
Das Unternehmen nutzt sein langfristig ausgerichtetes Kapital, seine
operative Expertise und seine globale Reichweite, um eine diversifizierte
Investmentstrategie in den Bereichen Wachstumsaktien, Kredite, Klima und
nachhaltige Infrastruktur zu unterstützen. Zum 30. September 2025 verwaltete
General Atlantic - über alle Strategien hinweg - ein Vermögen von rund 118
Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 900 Fachleute in 20 Ländern
und fünf Regionen weltweit. Weitere Informationen über General Atlantic
finden Sie auf: www.generalatlantic.com.

Informationen zu Tidemark

Tidemark ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, deren erklärtes Ziel es ist,
Unternehmen beim Gewinnen von Marktanteilen und beim Skalieren ihres
Geschäfts zu unterstützen. Getragen wird Tidemark von einer Gemeinschaft aus
Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie operativen
Führungskräften, die Ideenreichtum, Wettbewerbsgeist und der Wille, etwas
zurückzugeben, verbinden. 10 % seiner Gewinne spendet Tidemark an die eigene
Stiftung Tidemark10, um die Gemeinden zu unterstützen, in denen das
Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter
www.tidemarkcap.com

Kontakt

OneStream

Kontakt für Investoren
Anne Leschin
VP, Investor Relations and Strategic Finance
OneStream
investors@onestreamsoftware.com

Medienkontakt
Victoria Borges
VP, Corporate Communications
OneStream
media@onestreamsoftware.com

Hg

Medienkontakt
Tom Eckersley
tom.eckersley@hgcapital.com

General Atlantic

Medienkontakt
Emily Japlon & Sara Widmann
media@generalatlantic.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können gemäß dem Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtet bezeichnet werden.
Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich abweichen.

Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf OneStream beziehen und
zukunftsorientiert sind, können Aussagen zu folgenden Punkten enthalten: (i)
der Transaktion; (ii) dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der
Transaktion; (iii) Erwägungen, die bei der Genehmigung und dem Abschluss der
Transaktion berücksichtigt wurden; (iv) erwarteten Vorteilen oder
Auswirkungen der Transaktion auf das Geschäft von OneStream; (v) den
Erwartungen für OneStream nach dem Abschluss der Transaktion. Es kann nicht
zugesichert werden, dass die Transaktion abgeschlossen wird.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, gehören neben den oben genannten
auch: (i) die Möglichkeit, dass die Bedingungen für den Abschluss der
Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Risikos, dass die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung der
Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; (ii) das
Eintreten eines Ereignisses, einer Veränderung oder eines sonstigen
Umstands, der ein Recht zur Beendigung der Transaktion auslösen könnte,
einschließlich solcher Umstände, unter denen OneStream zur Zahlung einer
Vertragsstrafe an Hg verpflichtet wäre; (iii) mögliche, mit der Transaktion
verbundene Störungen der aktuellen Planung, der Geschäftstätigkeit und der
Geschäftsbeziehungen von OneStream, einschließlich des Verlusts von Kunden
und Mitarbeitenden; (iv) die Höhe der im Zusammenhang mit der Transaktion
von OneStream zu tragenden Kosten, Gebühren, Auslagen und sonstigen
Aufwendungen; (v) das Risiko von Kursschwankungen der OneStream-Aktie
während des Vollzugs der Transaktion sowie eines möglichen Kursrückgangs,
falls die Transaktion nicht abgeschlossen wird; (vi) die Bindung von Zeit
und Aufmerksamkeit des OneStream-Managements weg von den laufenden
Geschäftstätigkeiten und Geschäftsmöglichkeiten; (vii) die Reaktion der
Wettbewerber und anderer Marktteilnehmer auf die Transaktion; (viii)
mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; (ix)
Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion und
der Fähigkeit jeder Partei, die Transaktion zu vollziehen; und (x) andere
Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßigen Berichten, die OneStream
bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, aufgeführt sind,
einschließlich OneStreams Jahresabschlusses auf Formular 10-K und der
Quartalsabschlüsse auf Formular 10-Q.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf
Informationen, die OneStream zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung
standen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt OneStream keine
Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem
Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten.

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