Märkte & Kurse

    Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

^
EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Immobilien
Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

28.10.2025 / 10:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

  * Transaktion erhöht Kapitaleffizienz und unterstützt weiteres Wachstum

  * Volumen von 2 Mrd. EUR umfasst ein breit diversifiziertes Kernportfolio
    europäischer Kredite - rein synthetischer Risikotransfer

Wiesbaden, 28. Oktober 2025 - Die Aareal Bank hat ihre erste SRT-Transaktion
(Significant Risk Transfer) erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion
referenziert auf ein Portfolio nicht-leistungsgestörter europäischer
Gewerbeimmobilienkredite (CRE). Der Risikotransfer erfolgt rein synthetisch.
Damit bot die Aareal Bank Investoren die Möglichkeit, sich an einem
qualitativ hochwertigen, 2 Mrd. EUR großen CRE-Portfolio zu beteiligen. Das
Portfolio, das rund sechs Prozent des gesamten CRE-Portfolios der Aareal
Bank ausmacht, repräsentiert einen Querschnitt des europäischen Kreditbuchs
der Aareal Bank.

Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank: "Die erfolgreiche Transaktion
stärkt unsere Kapitaleffizienz und unterstützt unser weiteres Wachstum. SRTs
sind ein bewährtes Instrument einer modernen und effizienten Banksteuerung.
Investoren übernehmen einen Teil des Kreditrisikos und erhalten dafür eine
Risikoprämie. Mit dieser Transaktion setzen wir Eigenkapital frei, das wir
wieder in attraktives Neugeschäft investieren können."

Das Vertragsverhältnis zwischen der Aareal Bank und ihren Kreditnehmern
bleibt unberührt. Kreditrisiken werden im Rahmen dieses SRTs lediglich
synthetisch übertragen. Die breite sektorale und geografische
Diversifikation sowie die hohe Kreditqualität des SRT-Portfolios bildeten
die Grundlage dafür, dass die Investoren bei ihrer Due Dilligence
ausschließlich anonymisierte Daten nutzten. Im Kontext von SRT-Transaktionen
im CRE-Bereich ist eine solche Struktur selten. Sie spiegelt das Vertrauen
der Investoren in das robuste Geschäftsmodell und die starke Performance der
Aareal Bank wider.

Im Rahmen des Bieterverfahrens zeigte sich eine starke Nachfrage von Asset
Managern und Versicherungsgesellschaften, die zu einer mehr als dreifachen
Überzeichnung der Transaktion führte. Die Aareal Bank setzte den SRT durch
eine gleichzeitige Transaktion einer Finanzgarantie mit Versicherern und
einer Credit Linked Note für einen Asset Manager um.

Die Aareal Bank wurde bei der Transaktion von Alvarez & Marsal und Clifford
Chance beraten.

Ansprechpartner für Medien:

Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Thomas Rutzki
Telefon: +49 611 348 2947
Mobil: +49 170 543 1458
thomas.rutzki@aareal-bank.com

Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations
Telefon: +49 611 348 3009
ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank

Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um
Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre
Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und
Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen
und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten.
Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg
ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte
Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment
Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie
Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei
handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik-
und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment
Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als
Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an
und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.


---------------------------------------------------------------------------

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2cc14097-b3d9-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Aareal Bank AG
                   Paulinenstr. 15
                   65189 Wiesbaden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)611 348 - 0
   E-Mail:         aareal@aareal-bank.com
   Internet:       www.aareal-bank.com
   ISIN:           XS2971584813
   WKN:            A289M2
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse
                   Luxemburg
   EQS News ID:    2219676



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2219676 28.10.2025 CET/CEST

°