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Elbstein AG beschließt Kapitalerhöhung in Form einer gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Seebeck Werftquartier GmbH

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EQS-Ad-hoc: Elbstein AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Elbstein AG beschließt Kapitalerhöhung in Form einer gemischten Bar- und
Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an der Seebeck Werftquartier GmbH

09.07.2025 / 18:23 CET/CEST
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Elbstein AG beschließt Kapitalerhöhung in Form einer gemischten Bar- und
Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an der Seebeck Werftquartier GmbH

Hamburg, 9. Juli 2025
Der Vorstand der Elbstein AG (ISIN: DE000A1YDGT7; "Gesellschaft") hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EUR 15 Mio. durch Ausgabe von bis zu 15 Mio. neuen
Aktien gegen Einlagen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird als gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung
durchgeführt. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts gewährt. Große Aktionäre haben sich gegenüber der
Gesellschaft bereit erklärt, ihre Bezugsrechte auf insgesamt 13.987.782 neue
Aktien nicht auszuüben, sondern den Gesellschaftern der Seebeck
Werftquartier GmbH mit dem Sitz in Bremerhaven zum Zwecke der Zeichnung
gegen Sacheinlagen zur Verfügung zu stellen. Hierdurch sollen insgesamt 89,9
% der Geschäftsanteile an der Seebeck Werftquartier GmbH ("Zielgesellschaft")
in die Elbstein AG gegen Ausgabe von 13.987.782 neuen Aktien eingebracht
werden ("Sachkapitalerhöhung"). Die Zielgesellschaft hält umfangreichen
Grundbesitz in Bremerhaven, auf dem schwerpunktmäßig Wohnimmobilienprojekte
realisiert werden sollen. Die Bebauungspläne stehen derzeit noch aus.

Vorbehaltlich der Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") des gesetzlich erforderlichen
Wertpapierinformationsblatts werden die verbleibenden 1.012.218 neuen Aktien
den Aktionären der Gesellschaft, die ihre Bezugsrechte ausüben möchten,
während der Bezugsfrist von 14 Tagen auf der Grundlage eines im
Bundesanzeiger voraussichtlich am 14. Juli 2025 zu veröffentlichenden
Bezugsangebots in einem Bezugsverhältnis von 2:1 (2 bestehende Aktien
gewähren ein Bezugsrecht auf 1 neue Aktie) zum Bezugspreis von EUR 1,85 je
neuer Aktie angeboten ("Barkapitalerhöhung"). Die Aktionäre sind zudem
berechtigt, bereits bei Ausübung ihrer Bezugsrechte verbindliche
Kaufaufträge für weitere neue Aktien zum Bezugspreis abzugeben ("Überbezug").
Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung oder vorrangige Zuteilung im Rahmen des
Überbezugs besteht nicht.

Der Nettoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung soll überwiegend in die
Finanzierung der Projektentwicklungen der Seebeck Werftquartier GmbH
einfließen.

"NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"


Kontakt:
Volker Lemke
Vorstand
Elbstein AG
Telefon 040 30032350
Telefax 040 30032351
E-Mail: v.lemke@elbstein.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Elbstein AG
                   Brook 1
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 3003 2350
   E-Mail:         info@elbstein.com
   Internet:       www.elbstein.com
   ISIN:           DE000A1YDGT7
   WKN:            A1YDGT
   Börsen:         Freiverkehr in Hamburg
   EQS News ID:    2167652



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