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EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant

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EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Ankauf
EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über
Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant

09.07.2025 / 11:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über
Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung
geplant.

Wien, am 09.07.2025: Die EPH Group AG ("EPH") hat heute mit zwei
Grundstückseigentümern eine grundsätzliche Einigung dahingehend erzielt,
dass EPH von den Verkäufern drei Hotelprojekte für einen lastenfreien
Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirbt. Dabei
handelt es sich um Liegenschaften am Großglockner, im Raum Ossiacher See und
im Nationalpark Kalkalpen, auf denen neue Hotelprojekte entwickelt werden
sollen. Die entsprechenden Widmungen liegen bereits vor. Alle drei Projekte
befinden sich im Stadium vor Baugenehmigung.

Der Erwerb der Projekte ist jeweils als Asset Deal über drei neu zu
gründende Tochtergesellschaften der EPH geplant, an welchen EPH mit 90% und
die jeweilige Verkäuferin mit 10% beteiligt sein wird (die
"Projektgesellschaften").
Die nach Abzug von auf den Projektliegenschaften lastenden
Bankverbindlichkeiten verbleibenden Kaufpreisforderungen der Verkäuferinnen
gegenüber den Projektgesellschaften von rund EUR 3,35 Millionen (die
"einzubringenden
Forderungen") sind von den Projektgesellschaften nicht zu begleichen,
sondern sollen von den Verkäuferinnen gegen den Erhalt von Aktien an der EPH
als Sacheinlage über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre in die EPH eingebracht werden. Die auf den
Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten im höheren
einstelligen Millionenbereich sollen nach Möglichkeit von den finanzierenden
Banken weiter finanziert oder ansonsten durch die jeweilige
Projektgesellschaft rückgeführt werden. Die Transaktion steht daher seitens
EPH unter Finanzierungsvorbehalt.

Im Zuge der beschriebenen Transaktion wird die EPH eine Einbeziehung ihrer
Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market
plus) veranlassen. Die den Verkäuferinnen zu übertragende Anzahl an neuen
Aktien der EPH wird sich durch Division der einzubringenden Forderungen mit
dem Referenzpreis für das Börsenlisting am Vienna MTF der Wiener Börse
bemessen.

Vor Einbeziehung der Aktien in das Vienna MTF ist eine Barkapitalerhöhung
bei der EPH im Wesentlichen aus dem bestehenden Aktionärskreis in einer
Größenordnung von EUR 430.000 bis EUR 930.000 durch Zufuhr von Eigenmitteln
in die EPH geplant. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit
weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

Das Signing der Liegenschaftskaufverträge soll - einen weiteren positiven
Verlauf der durch EPH noch abzuschließenden Due Diligence-Prüfung
vorausgesetzt - binnen vier Wochen erfolgen. Das Börsenlisting der Aktien
der EPH ist bis Ende September 2025, die Umsetzung der Sachkapitalerhöhung
bis Jahresende geplant. Infolge des Closings der Sach- und der
Barkapitalerhöhung würde sich berechnet auf Basis der Bilanz der EPH zum
31.12.2024 und unter Annahme der Durchführung der Barkapitalerhöhung um EUR
930.000 die Eigenkapitalausstattung der EPH von rund minus EUR 1,5 Millionen
auf plus EUR 2,8 Millionen verbessern, was einer Eigenkapitalquote von rund
27,5% entspräche.

Ende der adhoc-Meldung

Über die EPH Group AG:
Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,
Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und
Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines
diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im
Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH
Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle
Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,
Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und
Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und
Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So
kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für
jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert im
Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Vienna MTF
der Wiener Börse und im Rahmen eines dualen Listings an der Euronext Paris
im Segment Euronext Access.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:
max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München
Tel.: +49 89 139 2889 0 E-Mail: m.fischer@max-em.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         info@eph-group.com
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           DE000A3LJCB4
   WKN:            A3LJCB
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna
                   MTF)
   EQS News ID:    2167422



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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