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PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest

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EQS-Ad-hoc: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang
PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR
27,00 je Aktie fest

12.05.2025 / 18:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc Mitteilung

12. Mai 2025

Nicht zur Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung, ganz noch
teilweise, direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) Kanada, Australien,
Südafrika oder Japan, oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR
27,00 je Aktie fest

Winterbach, 12. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die "Gesellschaft" oder
"PFISTERER"), ein unabhängiges, weltweit tätiges Technologieunternehmen in
Familienbesitz, das Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen
Leitern für Stromnetzschnittstellen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat
den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf EUR
27,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,97 Millionen Aktien platziert.
Davon stammen 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die
voraussichtlich am 13. Mai in das Handelsregister eingetragen wird, ca. 1,69
Millionen sekundäre Basisaktien von den bisherigen Aktionären, 1,00
Millionen sekundäre Upsize-Aktien zu gleichen Teilen von den Großaktionären
Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel sowie ca. 0,78 Millionen
Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer im Rahmen der
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen Euro. Der PFISTERER Holding SE
fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 95 Millionen Euro zu, um das
profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen.

Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung
der Gesellschaft auf ca. 489 Millionen Euro belaufen. Der Streubesitz der
Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ca.
38,5% betragen.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken und
DirectPlace® platziert haben, beträgt rund 3,0% des gesamten
Platzierungsvolumens von insgesamt 6.967.378 Aktien (einschließlich 778.353
Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von
Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute sowie
DirectPlace® ist wie im Folgenden beschrieben: Bis zu einer Menge von 25
Aktien erhält jeder Auftrag eine Vollzuteilung. Höhere Aufträge erhalten ca.
20% für die darüber hinausgehenden Aktien, wobei eine Obergrenze von 500
Aktien gilt. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium
der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im
Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und die mit
ihnen verbundenen Institute sowie DirectPlace® nach denselben Kriterien.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 14. Mai 2025 unter
dem Handelssymbol "PFSE" und der ISIN DE000PFSE212 am KMU-Wachstumsmarkt
Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Berenberg und die COMMERZBANK (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF) agierten als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, mit der LBBW als Co-Global
Coordinator und Joint Bookrunner und der ICF BANK als Co-Manager im
Zusammenhang mit dem Angebot.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder
gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder es
handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften
des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung
EU 2017/1129 (die "Prospektverordnung") oder der Prospektverordnung, wie sie
Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European
Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die "UK Prospektverordnung"), und
Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick
oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln.

Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und
richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs; oder (ii) Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment
Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die "Verordnung") fallen, oder (b)
"high net worth companies" und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz
2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i)
und (ii) oben zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden) sind.
Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf
oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten
Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte
handeln.

Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie
Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen.
Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon
überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind,
stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere
Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und
Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen
abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der
Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler
Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des
wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt
noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder
Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PFISTERER Holding SE
                   Rosenstr. 44
                   73650 Winterbach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 7181 7005-0
   E-Mail:         info@pfisterer.com
   Internet:       www.pfisterer.com
   ISIN:           DE000PFSE212
   WKN:            PFSE21
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
   EQS News ID:    2135576



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