Märkte & Kurse

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

^
EQS-Ad-hoc: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der
Anleihe 2021/2026

29.04.2025 / 11:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der
Anleihe 2021/2026

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Zinsspanne von 6,5 % bis 7,5 %
p.a.

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption startet am 30. April 2025

München, 29. April 2025 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe
GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit
einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zu begeben. Die neue Anleihe nach
norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), die "Anleihe
2025/2032") hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen
jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird
voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert.

Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und
Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich
einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe
2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) umfassen. Für jede umgetauschte
Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine
Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je
1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die
aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April
2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierprospekts, der
heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligt wurde und auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht wird.
Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in
Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 2025 starten und
voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs
Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die
Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden
Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in
die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke.

Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands
nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist
ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese
Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten
Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger
gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.
Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende
Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder
(iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung
rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,
Japan, Australien oder Südafrika.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

29.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
                   Gustav-Freytag-Straße 12
                   81925 München
                   Deutschland
   Telefon:        089 99 88 69-0
   Fax:            089 99 88 69-21
   E-Mail:         ma@homanit.org
   ISIN:           DE000A3H2V19
   WKN:            A3H2V1
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2126674



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2126674 29.04.2025 CET/CEST

°