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H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

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EQS-Ad-hoc: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer
Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

23.04.2025 / 20:42 CET/CEST
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H2APEX Group SCA - Ad-hoc-Mitteilung vom 23. April 2025

H2APEX Group SCA: Begebung eines Wandeldarlehens und einer
Patronatserklärung; Planung einer Kapitalerhöhung

Grevenmacher, 23. April 2025 / 20:10 MESZ - Die H2APEX Group SCA ("H2APEX")
als Darlehensnehmer hat heute mit ihrem Aktionär Active Ownership Fund SICAV
SIF SCS einen Darlehensvertrag über insgesamt EUR 20,000,000 abgeschlossen.
Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 7,00% verzinst. Der
Darlehensvertrag beinhaltet das Recht des Darlehensgebers, die Wandlung der
ausstehenden Darlehenssumme (einschließlich aufgelaufener Zinsen) in Aktien
der H2APEX zu einem Wandlungspreis von EUR 2,20 je Aktie zu verlangen.

Weiterhin hat ein Investor der Atlan-Gruppe, die ca. 36,50% des
Grundkapitals der H2APEX hält, der H2APEX heute eine Patronatserklärung über
zusätzliche EUR 15,000,000 gewährt.

Um das Fundament für die weitere Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu
legen, bereitet die H2APEX eine Kapitalerhöhung mit einem angestrebten
Bruttoemissionserlös von EUR 30,000,000 vor. Nach den derzeitigen Planungen
wird die Kapitalerhöhung im Juni 2025 zu einem Zeichnungspreis von EUR 2,20
je H2APEX-Aktie durchgeführt, wobei die Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert werden sollen. Die
Wandlung des Darlehens in Höhe von EUR 20,000,000 zuzüglich aufgelaufener
Zinsen wird voraussichtlich Teil dieser Kapitalerhöhung werden. Soweit sich
die Investoren der Atlan Gruppe an der Kapitalerhöhung beteiligen,
reduzieren ihre Zeichnungsbeträge die Verpflichtungen unter der
Patronatserklärung entsprechend.

Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com
H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    H2APEX Group SCA
                   19, rue de Flaxweiler
                   6776 Grevenmacher
                   Luxemburg
   Telefon:        +352 2838 4720
   Fax:            +352 2838 4729
   E-Mail:         info@h2apex.com
   Internet:       www.h2apex.com
   ISIN:           LU0472835155
   WKN:            A0YF5P
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