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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond

Wien, 27.03.2025 (APA-ots) - - 2,6-fache Überzeichnung des Orderbuchs  
unterstreicht hohe Nachfrage 
internationaler Investoren und das Vertrauen in die Kommunalkredit. 

- Starkes Engagement von Investoren aus Großbritannien (43 %), 
gefolgt von D-A-CH (20 %) und Frankreich (14 %). 

Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat erfolgreich einen 
Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer 
Laufzeit von 6 Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 100 
Investoren war 2,6-fach (EUR 1,3 Mrd.) überzeichnet und unterstreicht 
die gute Reputation der Kommunalkredit bei internationalen 
Investoren. Den größten Anteil an der Emission hatten britische 
Accounts mit 43 %, gefolgt von 20 % aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz (D-A-CH) sowie 14 % aus Frankreich. 

Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit mit 
den Investoren, um sie mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur, 
dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der Bank vertraut zu 
machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses 2024 gab 
zusätzlich Rückenwind. 

Zudem spiegeln das Investmentgrade-Rating von S&P Global Ratings 
(BBB | stabiler Ausblick) sowie das kürzlich heraufgestufte Rating 
für den Covered Bond (AA- | stabiler Ausblick) die starke 
Kapitalmarktpräsenz der Kommunalkredit wider. 

"Unser resilientes Geschäftsmodell, die starke Asset-Qualität und 
hohe Profitabilität sowie unsere nachhaltige Positionierung haben 
diese erfolgreiche Emission ermöglicht. Der von ISS ESG vergebene 
Prime Status unterstreicht unsere nachhaltige Ausrichtung. Das 
Vertrauen unserer breiten, internationalen Investorenbasis als 
etablierter und verlässlicher Kapitalmarktemittent freut uns sehr. 
Dieser Erfolg bestärkt uns darin, unseren Kurs mit voller 
Entschlossenheit weiterzuverfolgen" , so Kommunalkredit-CEO Sebastian 
Firlinger. 

Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des 
Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von Projekten in den 
Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale 
Infrastruktur, Verkehr & Transport sowie Natural Resources verwendet. 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 
   Website: https://www.kommunalkredit.at 

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