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    ProSiebenSat.1 Media SE: ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply

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EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e):
Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
ProSiebenSat.1 Media SE: ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply

21.03.2025 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Unterföhring, 21. März 2025. ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende
Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen der Moltiply Group S.p.A. über den
Verkauf von Verivox unterzeichnet, der voraussichtlich noch heute vollzogen
(Closing) wird.

Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232
Mio Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine
Earn-out-Komponente von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu
43 Mio Euro auf ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im
Geschäftsjahr 2025 gekoppelt ist. Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu
erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von zwei Beteiligungen aus dem
SevenVentures-Portfolio wird sich die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 -
auch ohne Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente - um mehr als 250 Mio
Euro verringern und der Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht
über 2,4x reduzieren.

ProSiebenSat.1 hat heute auch eine verbindliche Vereinbarung mit General
Atlantic über den gestern angekündigten Erwerb der Minderheitsbeteiligungen
an der NuCom Group (ohne flaconi) und der ParshipMeet Group geschlossen, die
den Weg für den Verkauf von Verivox geebnet hat.

In Folge des Verkaufs von Verivox passt ProSiebenSat.1 seinen Finanzausblick
für das Jahr 2025 an. ProSiebenSat.1 strebt für das Geschäftsjahr 2025 nun
einen Konzernumsatz von rund 3,85 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) an, bei
einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro. Beim adjusted EBITDA rechnet der
Konzern mit einem Wert von 520 Mio Euro, bei einer Varianz von plus/minus 50
Mio Euro (Vorjahr: 557 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss (adjusted
net income) spiegelt die Entwicklung des adjusted EBITDA wider und wird sich
im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf 215 Mio Euro belaufen. Zuvor
beinhaltete der Finanzausblick für 2025 einen Konzernumsatz von rund 4,00
Mrd Euro bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro, ein adjusted EBITDA
von 550 Mio Euro bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro und einen
bereinigten Konzernüberschuss von 225 Mio Euro. Der Konzern strebt
unverändert einen Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum Jahresende
2025 (Vorjahr: 2,7x) an. Dies berücksichtigt sowohl das aufgrund des
Verkaufs von Verivox angepasste adjusted EBITDA als auch die Reduktion der
Nettoverschuldung.

Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die vorsichtige Herangehensweise von
ProSiebenSat.1 im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage wider, während
gleichzeitig weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie digitales
Entertainment und lokale Inhalte investiert wird.

Hinweis: Die Kenngrößen "adjusted EBITDA" (um Sondereffekte bereinigtes
EBITDA) und "adjusted net income" (um Sondereffekte bereinigter
Konzernüberschuss) sind keine Kenngrößen gemäß IFRS. Informationen zur
Definition des "adjusted EBITDA" und des "adjusted net income" sind im
Geschäftsbericht 2024 der ProSiebenSat.1 Media SE auf S. 92 und S. 93 zu
finden.



Kontakt:
Stefanie Rupp-Menedetter
Head of Group Communications & Events

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring
Tel. +49 89 950 725 98
Mobil +49 17 283 527 03

Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com


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