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GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute ^ EQS-News: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute 08.11.2024 / 08:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute * Zeichnung ab sofort über die Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie über die Webseite der Emittentin möglich * Zinsspanne von 7,5 % - 8,5 % p. a. Dettingen unter Teck, 8. November 2024 - Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Gubor Gruppe, einem der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größten Private-Label-Saisonartikel-Schokoladenhersteller in Europa, startet heute um 9 Uhr (MEZ). Die Zeichnung ist sowohl über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG möglich. Die Gubor-Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383SJ3, WKN: A383SJ) hat ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 % - 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Die 5-jährige Anleihe mit einer Mindestanlagesumme (Stückelung) von 1.000 Euro kann bis zum 27. November 2024, 12:00 Uhr, über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie bis zum 25. November 2024, 12:00 Uhr, über die Webseite der Emittentin gezeichnet werden, sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt. Die Emittentin der Anleihe, die Gubor Schokoladen GmbH, ist die Konzernobergesellschaft der Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und Private Label-Segment in Europa anbietet. In fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln. Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste Produktionanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe 2024/2029". Eckdaten zum Gubor Anleihe 2024/2029 Emitten- Gubor Schokoladen GmbH tin: ISIN / DE000A383SJ3 / A383SJ WKN: Wertpa- Inhaber-Teilschuldverschreibung pierart: Zielvolu- 60 Mio. Euro men: Mindeste- 50 Mio. Euro missions- volumen: Stücke- 1.000,00 Euro lung/Min- destanla- ge: Ausgabe- 100 % / 100 % preis/Rü- ckzah- lung: Lauf- 5 Jahre zeit: Zinsspan- 7,5 % - 8,5 % p. a. ne (Kupon): Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich lung: Emissi- Euro ons- währung: Zeich- Deutsche Börse (DirectPlace) über die Hausoder Direktbank, nungsmög- Homepage der Emittentin lich- keit: Zeich- 08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr) nungs- über die Homepage der Emittentin, 08. November (9:00 Uhr) frist: bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace, vorzeitige Schließung möglich Ange- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und botss- Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. truktur: Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung Homepage, Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board segment: Joint ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Bookrun- ners: Zahlstel- Bankhaus Gebr. Martin AG le: Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe 2024/2029" Die Gubor Gruppe Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700 Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de Pressekontakt Finanzund Sonstige Presse Wirtschaftspresse Dariusch Manssuri Dieter Schäfer, Leiter Kommunikation / PR / ÖA IR.on AG Gubor Schokoladen GmbH Mittelstraße 12-14, Haus A Dieselstraße 9 D-50672 Köln D-73265 Dettingen unter Teck T: +49 (0) 221 / 91 40 97 T: +49 (0) 7021 / 8088-148 35 [1]ir@gubor.de 1. [1]kommunikation@gubor.de 1. mailto:ir@gubor.de mailto:kommunikation@gubor.de Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck | Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164 Hochauflösendes Bildmaterial zum Download unter: https://www.gubor.de/presse/ Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gubor Schokoladen GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 6. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.gubor-anleihe.de, www.luxse.com sowie unter https://my.oekb.at/ veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Gubor Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten. --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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