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Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

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EQS-Ad-hoc: Nordwest Industrie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der
Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante
Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

09.10.2024 / 07:30 CET/CEST
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Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der
Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante
Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH

Frankfurt am Main, 9. Oktober 2024 - Die Geschäftsführung der Nordwest
Industrie Group GmbH (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften die "NWI-Gruppe") hat heute beschlossen, im Anschluss
an eine von ihrer Tochtergesellschaft Nordwest Industrie Finance GmbH ("NWI
Finance") geplante Emission einer neuen Anleihe die von der Gesellschaft im
Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
15 Mio. und Fälligkeit am 17. April 2025 (ISIN DE000A2TSDK9, die
"Schuldverschreibungen
2019/2025") nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu kündigen und zu 100,50%
ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.
Die Vermarktung der neuen Anleihe im Nordic Bond-Format (der "Nordic Bond")
im Rahmen einer Privatplatzierung startet heute und wird von Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Die vorzeitige
Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 durch die Gesellschaft setzt
eine erfolgreiche Platzierung des Nordic Bond voraus. Den Tag der
vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 wird die
Gesellschaft nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu gegebener Zeit festlegen
und bekanntmachen.

Der von der NWI Finance angebotene Nordic Bond mit einer Stückelung von EUR
1.000 hat eine Laufzeit von vier Jahren, wird variabel verzinst und
vorrangig besichert sein sowie norwegischem Recht unterliegen. Die
Mindestanlagesumme beträgt EUR 100.000 je Anleger.

Die geplante Nordic Bond-Emission ist Teil eines von der NWI Finance
angestrebten Finanzierungspakets im Gesamtvolumen von rund EUR 100 Mio., das
zudem eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur
Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der
NWI-Gruppe, einschließlich der Schuldverschreibungen 2019/2025 der
Gesellschaft, verwendet werden soll.

Investor Relations

Michael Meißner

Telefon: +49 (0) 2261 84453

mmeissner@nwi-group.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung geltender
Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Nordwest
Industrie Group GmbH oder der Nordwest Industrie Finance GmbH dar.

Im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung erwähnten geplanten
Anleiheemission der Nordwest Industrie Finance GmbH wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden
und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika ("Securities Act")
registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht des Securities Act befreit.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordwest Industrie Group GmbH
                   Bleichstraße 1
                   60313 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 583 023 388
   E-Mail:         info@nwi-group.de
   Internet:       https://nwi-group.de/
   ISIN:           DE000A2TSDK9
   WKN:            A2TSDK
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