Märkte & Kurse

    ^Luxemburg/Frankfurt/Duisburg, 8 Oktober 2024 -
NowCM, weltweiter Technologieführer im Bereich der digitalen und automatisierten
Anleiheemission, und die führende internationale Anwaltskanzlei White & Case
haben kooperiert, um dem Markt von manuellen Commercial Papers (CP) mit dem
NextGenCP für Unternehmen und andere CP-Emittenten eine neuartige Plattform mit
integrierter Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen. Die in Familienbesitz
befindliche Investmentholding Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) hat zusammen mit
NowCM und White & Case bei der Umsetzung dieses Programms eine Vorreiterrolle
übernommen.
Als langfristiger, zweckorientierter Investor hat Haniel das Ziel, Werte für
Generationen zu schaffen. Unter der Leitung von Dr. Axel Gros, Treasurer von
Haniel, und Birgit Sommer, Leiterin des Bereichs CP bei Haniel, unterstreicht
die Etablierung des NextGenCP das Engagement von Haniel für die digitale
Transformation und ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des CP-Marktes.
Die neue Struktur umfasst mehrere weitreichende Neuerungen in Technik und Recht:
  * Schnelles Einrichten: NowCM hat die Errichtung von NextGenCP auf der
    Grundlage der exzellenten juristischen Arbeit von White & Case
    automatisiert. Diese Innovation senkt die Kosten erheblich und ermöglicht
    die Errichtung von NextGenCP innerhalb weniger Tage statt des herkömmlichen,
    monatelangen Prozesses.
  * Möglichkeit für hohe Volumina: NextGenCP bietet Emittenten die Möglichkeit,
    Transaktionen ohne Volumenbeschränkung durchzuführen, z.B. strebt Haniel
    drei Transaktionen pro Woche an. Dies unterstützt die hochfrequente
    Emission, sogar mehrere Emissionen parallel, und bietet einen schlanken und
    effizienten Prozess für die Handhabung umfangreicher CP-Programme.
  * Keine Arranger: Das NextGenCP-Konzept erfordert keine Arranger-Bank. Damit
    wird ein gängiges Problem der Marktstruktur behoben, bei dem Banken oft
    zögern, sich auf langwierige, aufwändige Prozesse mit geringen oder gar
    keinen Erträgen einzulassen. Stattdessen fungiert NowCM Luxembourg als
    reguliertes Unternehmen mit Unterstützung von White & Case als Arranger und
    ermöglicht so die Errichtung ohne eine Arranger-Bank. Dies ermöglicht es
    Emittenten und Banken, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und
    gleichzeitig den Prozess zu vereinfachen.
  * Multi-Dealer-Fähigkeit: Obwohl keine Arranger-Bank benötigt wird,
    funktioniert das NextGenCP wie ein herkömmliches CP-Programm, vermittelt
    durch Dealer-Banken. Es ermöglicht den Dealer-Banken, sich entweder an
    bestimmten Transaktionen oder auf Programmebene zu beteiligen, was
    Flexibilität bietet und gleichzeitig die Vorteile traditioneller
    Marktstrukturen bewahrt.
  * Vollständig automatisiert: Der Betrieb von NextGenCP ist vollständig
    automatisiert, so dass Dealer-Banken ihre Handelsbestätigung einfach per E-
    Mail an NowCM senden können. Alle nachfolgenden Schritte, einschließlich von
    Ereignissen im Produktlebenszyklus wie Settlement und Rückzahlung, werden
    ohne menschliches Zutun ausgeführt, was den gesamten Prozess auf maximale
    Effizienz ausrichtet.
  * Berührungslos: Im Emissionsprozess müssen keine Dokumente verfasst oder
    versendet werden. Alles wird nahtlos über die cloudbasierte Plattform von
    NowCM abgewickelt. Wenn die Emittentin es wünscht, kann ein zusätzlicher
    Genehmigungsschritt vor der Emission implementiert werden, was die
    Flexibilität erhöht, ohne den Prozess zu verkomplizieren.
  * Völlig digital: Das CP wird, wie alle Wertpapiere auf der NowCM-Plattform,
    durch einen vollständigen digitalen Zwilling (digital twin) in einem
    maschinenlesbaren und strukturierten Format dargestellt. Dieser digitale
    Zwilling enthält alle relevanten Informationen über das CP, dessen
    Produktlebenszyklus und andere Metadaten, die bisher nur in unstrukturierten
    Formaten wie PDFs und Word-Dokumenten verfügbar waren.
  * Goldene Quelle: Der strukturierte Daten- und Dokumenten-Speicher von NowCM
    dient als goldene Quelle für alle Daten im Zusammenhang mit dem CP und
    ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Beteiligten und IT-
    Infrastruktur. Dies gewährleistet eine fehlerfreie Datenübertragung und
    unterstützt die digitale Emission, auch im Rahmen des deutschen Gesetzes
    über elektronische Wertpapiere, was die Effizienz und Compliance im
    Emissionsprozess weiter verbessert.
  * KI-gestützt: Der von NowCM entwickelte Prozess umfasst die neueste KI-
    Technologie, die eine vollautomatische Echtzeitverarbeitung von Daten
    ermöglicht.
  * STEP-konform und EZB-fähig: Wie herkömmliche CP ist NextGenCP STEP-konform
    und folglich EZB-fähig und eignet sich somit als Sicherheit. Durch die
    Verwendung von NextGenCP sind die Emittenten nicht nur zukunftssicher,
    sondern stellen auch sicher, dass alle gemäß dem neuen "Single Collateral
    Management Rulebook for Europe" (SCoRE) der EZB erforderlichen Daten in
    maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen.
  * CP Primärmarktplatz: NowCM betreibt den weltweit ersten und einzigen
    vollständig regulierten Primärmarktplatz. Das in Paris ansässige
    multilaterale Handelssystem (MTF), vergleichbar mit den Freiverkehrsegmenten
    der deutschen Börsen oder dem EuroMTF in Luxemburg, bietet die Möglichkeit,
    den einzigen verbleibenden manuellen Schritt in der Wertschöpfungskette zu
    digitalisieren. Statt per Telefon oder Chat zu verhandeln, können Emittenten
    und Dealer-Banken direkt über den NowCM MTF verhandeln und abschließen, was
    die Emission von CP auf einen Knopfdruck vereinfacht.
  * Optional - Nutzung eines regulierten Emissionsvehikels: Für Emittenten, die
    die gesamte Wertschöpfungskette der CP-Emission vermeiden möchten, bietet
    NowCM die Nutzung seines vollständig regulierten Emissionsvehikels in
    Luxemburg an, bei dem NowCM den gesamten Emissionsprozess übernimmt.
Haniel ist die erste Emittentin, der NextGenCP nutzt, und hat seit dem
kürzlichen Go-Live bereits mehrere zweistellige Millionenbeträge in
verschiedenen Transaktionen über das Emissionsvehikel von NowCM unter dem Namen
"Haniel enkelfaehig" abgewickelt.
Axel Gros, Treasurer von Haniel, erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit der
Implementierung dieses hochmodernen CP-Programms. Durch die Nutzung der
fortschrittlichen Technologie von NowCM und der herausragenden juristischen
Expertise von White & Case bietet NextGenCP einen Prozessablauf, der über den
Straight-Through-Process (STP) hinausgeht und eine nahtlose Abwicklung von der
Emission über die Abwicklung bis zur Rückzahlung gewährleistet und uns damit
hilft, unseren Liquiditätsbedarf effizient zu steuern.
Karsten Woeckener, Deutschlandchef von White & Case und Leiter der DCM-
Praxisgruppe, fügt hinzu: "Als globale Anwaltskanzlei, die die neueste
Technologie unterstützt, haben wir uns sehr gefreut, dieses Projekt zu
unterstützen und dabei zu helfen, den deutschen CP-Markt weiter zu öffnen. Wir
hoffen, dass die Kombination aus unserer juristischen Expertise, Haniels
unschätzbaren Erkenntnissen und der Technologie von NowCM zur Schaffung von
NextGenCP viele Anhänger finden und ein neues Zeitalter der Finanzierung auf den
Geldmärkten einläuten wird".
Robert Koller, Gründer und CEO von NowCM, sagt: "Wir freuen uns sehr, NextGenCP
mit unseren außergewöhnlichen Partnern bei White & Case und der unglaublichen
Unterstützung und Innovationsführerschaft von Haniel und, nicht zu vergessen,
den vielen beteiligten Dealer-Banken ins Leben gerufen zu haben. Die Einfachheit
der Nutzung von NextGenCP basiert auf mehr als einem Jahrzehnt Forschung und
Entwicklung, einem Datenmodell mit Tausenden von Variablen und Geschäftsregeln,
einer hochsicheren Cloud-Plattform und vor allem der Interaktion mit unseren
Kunden, die unzählige Stunden und Ideen beigesteuert haben. Wir werden bald
weitere Ankündigungen machen, um das Kapitalmarktgeschäft ins 21. Jahrhundert zu
bringen."
Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Haniel, White & Case und NowCM
setzt die Implementierung von NextGenCP neue Maßstäbe für digitale Innovationen
in der Branche. Als erstes System seiner Art ist NextGenCP in der Lage, die
Emission und das Management von Commercial Paper und Geldmärkten zu
revolutionieren und den Weg für fortschrittlichere und effizientere
Finanzierungsprozesse und Liquiditätsmanagement zu ebnen. NextGenCP ist auch für
CP-Emittenten mit einem bestehenden Programm verfügbar, die ihre Emission in
eine vollständig digitale Erfahrung umwandeln möchten.
Über Franz Haniel & Cie. GmbH
Die Franz Haniel & Cie. GmbH befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz und
ist seit ihrer Gründung im Jahr 1756 in Duisburg ansässig. Sie verwaltet ein
Portfolio unabhängiger Unternehmen mit dem Ziel, als führender zweckorientierter
Investor Werte für Generationen zu schaffen.
Dazu richten wir unser Portfolio strikt "enkelfähig" aus, das heißt: nach klaren
Performance- und Nachhaltigkeitskriterien. Derzeit umfasst das Haniel-Portfolio
zehn Beteiligungen: BauWatch, BekaertDeslee, CWS Cleanrooms, CWS Fire Safety,
CWS Hygiene, CWS Workwear, Emma - The Sleep Company, KMK Kinderzimmer, ROVEMA
und TAKKT. Darüber hinaus verwaltet Haniel eine Finanzbeteiligung an CECONOMY
und Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken Start-ups.
Im Jahr 2023 beschäftigte der Haniel-Konzern fast 22.000 Mitarbeiter und
erzielte einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.
Über White & Case
White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien und an 44
Standorten in 30 Ländern in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt präsent.
In Deutschland arbeiten rund 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg (www.whitecase.com).
Über NowCM
NowCM ist der führende Marktinfrastruktur- und Emissionsanbieter auf den
primären Fremdkapitalmärkten. Es bietet eine beispiellose, hochsichere, cloud-
basierte Datenplattform für die Erstellung, Verhandlung und Verwaltung von
Schuldtiteln sowie eine durchgängige digitale Workflow-Plattform. Diese Tools
ermöglichen allen Teilnehmern an den primären Anleihe- und CP-Märkten eine
Zusammenarbeit in Echtzeit und fördern so ein offenes und kooperatives Umfeld.
NowCM erleichtert den Zugang zu den Primärmärkten für Erstemittenten und seltene
Emittenten durch sein Treasury-as-a-Service (TaaS) Vehikel. Dieses Vehikel wird
von der CSSF in Luxemburg reguliert und arbeitet als "Finanzierungstochter"
unter Verwendung standardisierter und dennoch flexibler Dokumentation und
vollautomatisierter digitaler Arbeitsabläufe. Das 360-Grad-
Dienstleistungsangebot von NowCM wird durch ein multilaterales Handelssystem
(MTF) ergänzt, das NowCM besitzt und betreibt. Es ist der weltweit erste und
einzige regulierte Primärmarktplatz, der der Aufsicht der ACPR und AMF in
Frankreich unterliegt.
                            Verbinden Sie sich mit:
Franz Haniel & Cie. GmbH:
Website: www.haniel.de (http://www.haniel.de)
LinkedIn: www.linkedin.com/company/franz-haniel-&-cie--gmbh
(http://www.linkedin.com/company/franz-haniel-&-cie--gmbh)
White & Case:
Website: www.whitecase.com (http://www.whitecase.com)
LinkedIn: www.linkedin.com/company/white-&-case
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Medienkontakt:
Nils Repke
Senior Manager, Kommunikation - Deutschland
Telefon: +49 69 29994-1310
E-Mail: nils.repke@whitecase.com (mailto:nils.repke@whitecase.com)
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E-Mail: kk@nowcm.eu (mailto:kk@nowcm.eu)
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