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Noratis AG lädt zur 2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8. Oktober 2024 ein

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Noratis AG lädt zur 2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8.
Oktober 2024 ein

09.09.2024 / 12:09 CET/CEST
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Noratis AG lädt zur 2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8.
Oktober 2024 ein

Eschborn, 9. September 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 /
WKN: A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, hat bei der 1. Anleihegläubigerversammlung für die
Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) das
erforderliche Quorum von 50 % nicht erreicht. Für die 1.
Gläubigerversammlung haben sich 45,12 % der ausstehenden
Schuldverschreibungen angemeldet. Damit ist die Gläubigerversammlung nicht
beschlussfähig. Die Gläubigerversammlung findet wie geplant dennoch am 10.
September 2024 in Eschborn ohne Abstimmung statt. Daran schließt sich eine
Informationsveranstaltung an.

Die Noratis AG wird kurzfristig zu einer 2. Anleihegläubigerversammlung am
8. Oktober 2024 in Eschborn einladen. Die Einladung hierfür wird
voraussichtlich am 13. September 2024 im Bundesanzeiger sowie auf der
Website der Noratis AG im Investor Relations-Bereich veröffentlicht. Für
diese 2. Anleihegläubigerversammlung liegt das notwendige Teilnahmequorum
bei 25 % der ausstehenden Anleihen.

Die Tagesordnung für die 2. Anleihegläubigerversammlung entspricht der
Agenda der 1. Versammlung. So soll vor allem eine Verlängerung der Laufzeit
der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 bei unverändertem
Zinssatz beschlossen werden, wobei die Noratis AG zu einer vorzeitigen
Rückzahlung berechtigt ist. Hierdurch würde die Gesellschaft mehr
Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung der Anleihe notwendigen
Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen Zeitdruck realisieren zu können. Die
vorgeschlagene Prolongation der Anleihe 2020/2025 ist eine wesentliche
Bedingung des Großaktionärs Merz Real Estate, um eine weitere
Kapitalerhöhung von bis zu 16 Mio. Euro nach 2024 zu begleiten. Diese
Kapitalerhöhung zusammen mit der höheren Flexibilität bei der Veräußerung
von Immobilienportfolios sichert die Substanz der Noratis AG und damit die
Rückzahlung der Anleihe am Laufzeitende.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Die
auch für die 2. Anleihegläubigerversammlung erforderliche Anmeldung kann
postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München)
oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme
benötigen Anleger einen "Besonderen Nachweis und Sperrvermerk", der bei der
depotführenden Bank angefordert werden muss. Ein entsprechendes
Musterformular ist auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
"Anleihegläubigerversammlung" hinterlegt. Die Anmeldung sowie der "Besondere
Nachweis und Sperrvermerk" müssen bis spätestens 5. Oktober 2024, 24:00 Uhr
(MESZ) unter vorstehender Adresse eingehen. Anleihegläubiger, die nicht
persönlich teilnehmen möchten, können den Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen erteilen.

André Speth, CFO der Noratis AG: "Wir bitten die Anleihegläubiger, an der 2.
Anleihegläubigerversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Die
Prolongation der Anleihe ist ein notwendiger Baustein unseres
Restrukturierungskonzepts und eine wesentliche Komponente für die von der
Merz Real Estate in Aussicht gestellten weiteren 16 Mio. Euro Eigenkapital.
Sie dient der Sicherung der Zukunft der Noratis AG und der Rückzahlung der
Anleihe am Laufzeitende."

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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   Unternehmen:    Noratis AG
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