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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 135 Mio.

06.09.2024 / 15:30 CET/CEST
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 135 Mio.

München, 6. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit
von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate)
zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein
Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter
anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten
Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen
besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich
bei institutionellen Investoren platziert. In diesem Zusammenhang wurde an
Investoren ein Rückkauf der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN
NO0012530965) bis zu einem Volumen von EUR 25 Mio. zu einem Kurs von 106,50
% kommuniziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM
der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission
zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine
Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der
internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, sowie im Rahmen der Platzierung für Rückkäufe von
Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe im Volumen von bis zu
EUR 25 Mio. verwendet werden.

Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater sowie Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf
das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und
Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSSALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mutares SE & Co. KGaA
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                   80335 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89-9292 776-0
   Fax:            +49 (0)89-9292 776-22
   E-Mail:         ir@mutares.de
   Internet:       www.mutares.de
   ISIN:           DE000A2NB650
   WKN:            A2NB65
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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