Märkte & Kurse

meinSolardach.de GmbH begibt Debüt-Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro: attraktiver Festzins von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren

^
EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
meinSolardach.de GmbH begibt Debüt-Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro:
attraktiver Festzins von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren

28.08.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

meinSolardach.de GmbH begibt Debüt-Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro:
attraktiver Festzins von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren

Frankfurt am Main, 28. August 2024 - Die meinSolardach.de GmbH, ein
spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen,
feiert ihr Debüt am Anleihenmarkt. Mit dem meinSolardach.de Bond wird eine
depotfähige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur
Zeichnung angeboten, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem
attraktiven Festzins von 10 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung
ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland,
Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger den meinSolardach.de
Bond 2024/2029 über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir
zeichnen.

Die Macher von meinSolardach.de sind seit 2010 in der Planung und dem Bau
von industriellen Solaranlagen aktiv. Dieses Know-how wird genutzt, um auch
kleine Anlagen auf Wohn- und Gewerbedächern professionell zu planen und
zuverlässig zu installieren. Als zentrale Säulen des einzigartigen
Kundenerlebnis- und Kundenzufriedenheitskonzepts setzt meinSolardach.de auf
eigenes, hochqualifiziertes Personal und auf bundesweite Innenstadt-Stores,
in denen jeweils ein Meister als Ansprechpartner zur Verfügung steht und
auch die Montage koordiniert und kontrolliert. Durch die Vor-Ort-Präsenz
werden eine hohe Kundennähe sowie eine kompetente, punktgenaue und
professionelle Beratung und Umsetzung dauerhaft sichergestellt.

Seit Anfang 2023 hat meinSolardach.de 18 Stores erfolgreich eröffnet, die
bereits im 1. Quartal 2024 übergreifend die Profitabilität erreichen
konnten. Auch dank umfangreicher Montagepartnerschaften, u. a. mit einem
weltweiten Top-5-Solaranlagen-Anbieter sowie einem deutschen
Top-5-Solaranlagen-Anbieter und einem deutschen Top-4-Energieversorger,
wurden bis dato 15 MWp Leistung erfolgreich installiert. Das profitable
Storekonzept soll im Rahmen einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in
Deutschland, Österreich und der Schweiz skaliert werden. Darüber hinaus
plant das Unternehmen, durch die Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte
schneller abzuwickeln, sein Angebot durch die Aufnahme zusätzlicher
integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen auszubauen sowie die eigenen
Montage-Services und Vertriebsaktivitäten durch den Aufbau und ggf. die
Akquisition zusätzlicher Teams zu erweitern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen
soll auch über den meinSolardach.de Bond 2024/2029 finanziert werden - eine
mit 10 % p.a. attraktiv verzinste Investmentmöglichkeit in einem besonders
aktiven Segment des wachsenden Photovoltaikmarkts in Deutschland.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.meinSolardach.de/ir verfügbar.

Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029:

   Emitten-     meinSolardach.de GmbH
   tin
   Emissi-      Bis zu 10 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Kupon        10 % p.a.
   Status       Nicht nachrangig, nicht besichert
   ISIN /       DE000A383GT7 / A383GT
   WKN
   Stücke-      1.000 Euro
   lung
   Ausgabe-     100 %
   preis
   Angebots-    28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung
   frist        möglich über [1]www.meinSolardach.de/ir  1.
                http://www.meinSolardach.de/ir
   Valuta       27. September 2024
   Laufzeit     5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029
                (ausschließlich)
   Zinszah-     Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September
   lung         eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025)
   Rückzah-     27. September 2029
   lungster-
   min
   Rückzah-     100 %
   lungsbe-
   trag
   Son-         Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 27.
   derkündi-    September 2028 zu 101 % des Nennbetrags
   gungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-       Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung
   gungs-       Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung
   rechte       Positivverpflichtung
   der
   Anlei-
   hegläubi-
   ger und
   Coven-
   ants
   Prospekt     Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
                Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
                an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
                und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
                ("BaFin") in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist
                nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
                verstehen.
   Anwendba-    Deutsches Recht
   res
   Recht
   Börsen-      Aktuell keine Einbeziehung in den Börsenhandel geplant
   segment

Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt:
Jasmin Albiez
meinSolardach.de GmbH
Tel.: +49 (0) 761-600 530 13
E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0) 89-889 690 625
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu


---------------------------------------------------------------------------

28.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    meinSolardach.de GmbH
                   Weserstraße 40
                   60239 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)761 60050 - 70
   E-Mail:         info@meinsolardach.de
   Internet:       www.meinsolardach.de
   ISIN:           DE000A383GT7
   WKN:            A383GT
   EQS News ID:    1976161



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1976161 28.08.2024 CET/CEST

°