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Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 38 Mio. Euro

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EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
2022/2027 auf 38 Mio. Euro

09.08.2024 / 12:59 CET/CEST
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Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
2022/2027 auf 38 Mio. Euro

Düsseldorf, 9. August 2024 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das
Volumen ihrer im November 2022 begebenen und im Februar 2023 aufgestockten
Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) erfolgreich um 13 Mio.
Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen
weiteren Schuldverschreibungen wurden heute im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion
wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Sole Bookrunner
begleitet.

Der Nettoemissionserlös soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung
der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1 % auf rund 56 % verwendet werden
(siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Juli 2024: "Katjes Greenfood erwirbt
Mehrheitsbeteiligung an mymuesli").

Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist
mit einem jährlichen Zinssatz von 8,00 % ausgestattet.

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der
Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der
Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise
im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die
zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern
und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen
finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

Presse/Investor Relations:
Florian Kirchmann
Telefon: +49 221 91 40 97-11
E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung anwendbarer
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Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar. Im Zusammenhang mit der in dieser
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Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
                   Kaistraße 16
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 211 1592 1600
   E-Mail:         info@katjesgreenfood.de
   Internet:       https://www.katjesgreenfood.de
   ISIN:           DE000A30V3F1
   WKN:            A30V3F
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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