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Pareto Securities unterstreicht eindrucksvoll seine klare Führungsposition, während der Markt für Nordic HY Bonds eine beispiellose Expansion erlebt

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Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Studie/Anleihe
Pareto Securities unterstreicht eindrucksvoll seine klare Führungsposition,
während der Markt für Nordic HY Bonds eine beispiellose Expansion erlebt

19.07.2024 / 10:00 CET/CEST
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Pareto Securities unterstreicht eindrucksvoll seine klare Führungsposition,
während der Markt für Nordic HY Bonds eine beispiellose Expansion erlebt

Frankfurt, 19. Juli 2024. Pareto Securities AS, eine internationale
Investmentbank mit Hauptsitz in Oslo und langjähriger Partner des
Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, veröffentlichte heute den
Newsletter zum Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds für das erste Halbjahr
2024. Während der Markt für Nordic HY Bonds mit einem Gesamtemissionsvolumen
von 8,2 Milliarden Euro einen neuen Rekord verzeichnete, belegen die Zahlen
auch die Attraktivität für deutsche Emittenten. Die Anzahl der Transaktionen
deutscher Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf entsprach bereits der
Gesamtzahl der im Jahr 2023 abgeschlossenen Transaktionen. Pareto Securities
war an allen deutschen Transaktionen beteiligt.

Der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds verzeichnete in der ersten
Jahreshälfte 2024 ein bemerkenswertes Wachstum und übertraf das
Rekordvolumen von 7,3 Milliarden Euro an Neuemissionen im gleichen Zeitraum
2021 deutlich. Die Gesamtemissionen erreichten 8,2 Milliarden Euro, was
einem Anstieg von 64 % gegenüber 5,0 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum
entspricht und somit das beste erste Halbjahr aller Zeiten darstellt.

Darüber hinaus zeigte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auch eine
fortschreitende Internationalisierung des nordischen HY-Anleihemarktes. Im
bisherigen Jahresverlauf wurden rund 40 % des Volumens der nordischen
HY-Anleihen von Emittenten außerhalb der nordischen Länder aufgenommen,
darunter auch von deutschen Emittenten. Der erhebliche Anstieg der von
deutschen Unternehmen emittierten nordischen HY-Anleihen, der bereits zur
Jahresmitte die Gesamtzahl der im gesamten Jahr 2023 abgeschlossenen
Transaktionen erreicht hat, unterstreicht erneut die Attraktivität des
Marktes aufgrund seiner breiten und internationalen institutionellen
Investorenbasis.

Pareto Securities konnte mit Anleiheemissionen im Gesamtwert von 2,9
Milliarden Euro seine Position als führender Anbieter auf dem nordischen
HY-Bond-Markt behaupten und nähert sich damit bereits jetzt der Marke von
3,0 Milliarden Euro des Gesamtjahres 2023. Im ersten Halbjahr 2024 erreichte
Pareto Securities einen Marktanteil von 30 % am Gesamtmarkt, einen
Marktanteil von 52 % bei Euro-denominierten Nordic HY Bonds und war an 59 %
der durch Private Equity finanzierten nordischen HY-Transaktionen beteiligt.

In Deutschland war Pareto an allen sieben Transaktionen beteiligt, die unter
der Nordic Bond-Dokumentation begeben wurden. Zusätzlich zu den Emittenten
des ersten Quartals - Mutares, LifeFit, LR Health und SLR Group - wandten
sich drei weitere Unternehmen an den nordischen HY-Anleihemarkt: Karlsberg
Brauerei, die von der Anleihe nach deutschem Recht auf das nordische
HY-Format umgestiegen ist; Booster Precision Components, die ihren
bestehenden Nordic Bond 2022/26 um 18 Millionen Euro aufstocken konnten; und
schließlich The Platform Group, ein an der Frankfurter Börse notierter
Betreiber mehrerer E-Commerce-Plattformen, die ihren ersten Nordic Bond von
30 Millionen Euro emittieren konnten.

Christian Czaya, CEO von Pareto Securities Deutschland, betont das Potenzial
für den deutschen Mittelstand: "Die steigende Zahl deutscher Emittenten auf
dem nordischen HY-Bond-Markt in der ersten Jahreshälfte zeigt, dass sich das
Format als Finanzierungsoption für den deutschen Mittelstand etabliert hat.
Dennoch macht der Anteil deutscher Emittenten am Gesamtvolumen deutlich,
dass das Finanzierungspotenzial für deutsche Unternehmen noch lange nicht
ausgeschöpft ist."

Zum Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds gelangen Sie über diesen Link.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie
Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland,
Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto
Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen
Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities
bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die
Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,
Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

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