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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe / Geschäftsbereich Moulded Glass wird strategisch neu bewertet

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EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen &
Übernahmen
Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der
Bormioli Pharma Gruppe / Geschäftsbereich Moulded Glass wird strategisch neu
bewertet

23.05.2024 / 06:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der
Bormioli Pharma Gruppe - Geschäftsbereich Moulded Glass wird strategisch neu
bewertet

Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare
Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von
Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb de Blitz LuxCo Sarl, der
Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Group ("Bormioli Pharma"). Anteile
der Bormioli Pharma S.p.A ("Bormioli Pharma") unterzeichnet. Dem Kaufpreis
liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das
entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund 10. Die Unternehmensgruppe
mit Sitz in Parma, Italien, hat 9 Produktionsstandorte in Europa.

Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio
von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie
Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen. Mit der Akquisition stärkt
Gerresheimer darüber hinaus seine europäische Präsenz mit weiteren
Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa.

Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer Geschäftsbereich Moulded
Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über ein Bankenkonsortium bestehend
aus UniCredit, Commerzbank und LBBW.

Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und
Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird im 4. Quartal des
Geschäftsjahres 2024 erwartet.

Ende der Insiderinformation

Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz
zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesentationen

Kontakt Gerresheimer AG

Guido Pickert
Vice President Investor Relations
T +49 211 6181-220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gerresheimer AG
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