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Bryan Garnier & Co berät beim Verkauf der seleon GmbH an aesco solutions / Zahl der Übernahmen spezialisierter Auftragsdienstleister im MedTech-Bereich nimmt seit Jahren stetig zu

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Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Private Equity
Bryan Garnier & Co berät beim Verkauf der seleon GmbH an aesco solutions /
Zahl der Übernahmen spezialisierter Auftragsdienstleister im MedTech-Bereich
nimmt seit Jahren stetig zu

21.05.2024 / 11:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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M&A-Transaktion:

Bryan Garnier & Co berät beim Verkauf des Medizintechnik-Dienstleisters
seleon GmbH an aesco solutions

  * Zahl der Übernahmen spezialisierter Auftragsdienstleister im
    MedTech-Bereich nimmt seit Jahren stetig zu

  * Markt für das Outsourcing im MedTech-Bereich wächst kontinuierlich

Heilbronn/München, 21.Mai. 2024: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan,
Garnier & Co. hat D11Z. Ventures (vorher Zukunftsfond Heilbronn), eine
Investmentgesellschaft von Dieter Schwarz (Schwarz-Gruppe, LIDL) ihre
Tochtergesellschaft seleon GmbH an aesco solutions verkauft. Die Heilbronner
seleon GmbH, ein namhafter Entwicklungs-, Beratungs- und
Produktionsdienstleister für Medizintechnikunternehmen, wurde 1998 gegründet
und beschäftigte zuletzt 87 Mitarbeiter an drei deutschen Standorten. Aesco
Solutions ist eine Unternehmensgruppe von Produktions- und
Entwicklungsdienstleistern (CDMO/CRO) für Medizintechnikunternehmen im
Portfolio der AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG.

seleon ist als sog. CDMO (contract development and manufacturing
organization) ein Auftragsdienstleister für die Medizintechnikindustrie. Als
Komplettanbieter unterstützt er Unternehmen aller Größenordnungen im Rahmen
der gesamten Wertschöpfungskette - von der Produktentwicklung über die
Durchführung der klinischen und regulatorischen Prüfungen bis zur Fertigung.
Das Unternehmen ist profitabel und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 15
Mio. Euro; es wächst im Schnitt mit mehr als 10 Prozent jährlich. Zu den
Kunden zählen so namhafte Unternehmen wie Fresenius, Siemens Healthineers
und Paul Hartmann.

Mit aesco Solutions, zu der die Marken SASSE Elektronik und FG Elektronik
gehören, einer Wachstumsplattform von AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG,
hat das Unternehmen einen Investor gefunden, der sich auf gesunde,
mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial und starker
Marktpositionierung konzentriert."Wir freuen uns über diese strategische
Partnerschaft, die uns auch dabei unterstützen wird, künftig auch größere
Projekte stemmen zu können", so Frank-Martin Rammelt, CEO von seleon.

Offenkundiges Wachstumspotenzial von CDMOs beflügelt das M&A-Geschehen

seleon agiert in einem Wachstumsmarkt: "In der europäischen
Medizintechnikbranche ist das Outsourcing-Segment mit einem CAGR von rund 11
Prozent einer der am stärksten wachsenden Bereiche, bis 2027 soll das
Marktvolumen in Europa rund 45 Mrd. betragen," erläutert Raphael Bidaut,
Managing Director von Bryan, Garnier & Co. "Getragen wird dieser Trend durch
vielfältige Vorteile des Outsourcings für die Kunden, sie reichen von
höherer Kosteneffizienz bis zur Prozessbeschleunigung und dem Zugang zu
Spezial-Know-how in allen Bereichen. Hier folgt der Medizintechnikmarkt
jetzt dem Outsourcing-Trend, der in der Pharmaindustrie schon lange gelebte
Praxis ist."

Vor diesem Hintergrund sei es nicht erstaunlich, dass CDMOs und CROs
(contract research organisations) zunehmend beliebte Übernahmekandidaten
sind: Die Zahl der M&A-Transaktionen in diesem Bereich stieg in den letzten
10 Jahren kontinuierlich an, allein im Jahr 2023 waren es weltweit 78, davon
30 in Europa. Die Analysten von Bryan, Garnier & Co. gehen davon aus, dass
dieser Trend sich noch verstärken wird: "Der CDMO-Markt für Medizinprodukte
zieht zunehmend das Interesse von Private-Equity-Firmen sowie von
strategischen Akteuren auf sich," so Bidaut.

Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Hervé Ronin, Falk
Müller-Veerse, Raphaël Bidaut, Maximilian Thyssen, Zhe Qu und Max Lopez.

Über Bryan, Garnier & Co:

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf
europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit über 200
Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Europa (London, Paris, München,
Stockholm, Oslo, Amsterdam) und den USA (New York). Als unabhängige
Full-Service-Investmentbank bietet Bryan, Garnier & Co umfassende
Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus
ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen
Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Im Schnitt
begleitet die Bank gut 70 Transaktionen pro Jahr.

Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien
Kapitalbeschaffung für privat-gehaltene und börsennotierte Unternehmen sowie
M&A-Beratung für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf den Wachstumsbranchen Technologie, Healthcare und
Sustainability. Bryan, Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei der
AMF und der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.


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