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30.03.2023 15:15

EQS-Adhoc: Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung (deutsch)

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

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EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe
Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group
GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur
Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

30.03.2023 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group
GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur
Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

Luxemburg, 30. März 2023 - Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von
einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile
an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium-
und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot
an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der
erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten
Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die
Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die
Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das
Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für
die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion
durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro
Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.

In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die
"Ad-Hoc-Gruppe") der 300.000.000 Euro 8,50 % besicherten Schuldverschreibung
mit Fälligkeit 2026 (die "Anleihe 2021/2026") fortgesetzt. Die Mitglieder
der Ad-Hoc-Gruppe haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet und
bestimmte Informationen erhalten. Die Ad-Hoc-Gruppe hat den Wunsch geäußert,
die Bereitschaft zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die operativen
Einheiten zu prüfen.

Wichtige Information:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die in dieser
Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.

Wenn Ankündigungen in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,
stellen diese Aussagen keine Tatsachen dar und sind durch die Worte
"werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "erwägen",
"anstreben", "annehmen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche
Aussagen bringen die Absichten, Meinungen oder gegenwärtigen Erwartungen und
Annahmen der Metalcorp Group und der mit der Metalcorp Group
zusammenarbeitenden Personen zum Ausdruck. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen, die
Metalcorp Group und die mit Metalcorp Group gemeinsam handelnden Personen
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt haben, die aber nicht den Anspruch
erheben, in der Zukunft richtig zu sein. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in
der Regel nicht von Metalcorp Group oder den mit Metalcorp Group gemeinsam
handelnden Personen beeinflusst werden können. Es sollte bedacht werden,
dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen wesentlich von denen abweichen
können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder
darin zum Ausdruck kommen.

Für weitere Informationen:
Anouar Belli
Metalcorp Group S.A.
abelli@metalcorpgroup.com

Patrick Handley, Tom Pigott
Brunswick
+44 (0) 20 7404 5959

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0) 89 8896906 25
metalcorp@better-orange.de


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30.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1597221



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1597221 30.03.2023 CET/CEST

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