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SYNLAB AG veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme zum öffentlichen Erwerbsangebot von Cinven

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SYNLAB AG veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme zum
öffentlichen Erwerbsangebot von Cinven

02.11.2023 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SYNLAB AG veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme zum
öffentlichen Erwerbsangebot von Cinven

  * Vorstand und Aufsichtsrat der SYNLAB AG haben ihre gemeinsame begründete
    Stellungnahme veröffentlicht, in der sie eine neutrale Stellungnahme
    abgeben. Vorstand und Aufsichtsrat enthalten sich einer Empfehlung an
    die SYNLAB-Aktionäre, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.

  * Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat spiegelt der Angebotspreis von
    10,00EUR je SYNLAB-Aktie den langfristigen Wert von SYNLAB nicht
    angemessen wider. Er bietet jedoch risiko-aversen oder kurzfristig
    orientierten Anlegern die Möglichkeit einer sicheren und zeitnahen
    Wertrealisierung.

  * Vorstand und Aufsichtsrat bewerten die Tatsache positiv, dass Cinven die
    Geschäftsstrategie von SYNLAB, die auf kundenzentrierte medizinische
    Exzellenz und nachhaltiges, profitables Wachstum abzielt, bestätigt und
    weiter zu stärken beabsichtigt.

  * Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben angegeben,
    alle von ihnen möglicherweise gehaltenen SYNLAB-Aktien anzudienen; Dr.
    Bartholomäus Wimmer wird 60 % seiner Aktien im Rahmen des Angebots
    veräußern und die verbleibenden Aktien reinvestieren.

SYNLAB AG ("SYNLAB" oder das "Unternehmen", FWB: SYAB), der führende
Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests in Europa
gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat gemäß dem Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetz (WpÜG) heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme
zum öffentlichen Erwerbsangebot (das "Angebot") der Ephios Luxembourg S.à
r.l. (der "Investor"), einer Gesellschaft, die durch von Cinven verwaltete
und/oder beratene Fonds kontrolliert wird, abgegeben haben.

Auf Grundlage einer sorgfältigen Bewertung des Angebots können der Vorstand
und der Aufsichtsrat den SYNLAB-Aktionären weder empfehlen, das Angebot
anzunehmen, noch es abzulehnen. Sie enthalten sich daher einer Empfehlung im
Sinne einer neutralen Stellungnahme.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die finanzielle Angemessenheit der
angebotenen Gegenleistung für die SYNLAB-Aktien sorgfältig und umfassend
analysiert. Der Angebotspreis in Höhe von 10,00EUR pro SYNLAB-Aktie spiegelt
aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat den langfristigen Wert von SYNLAB
nicht angemessen wider. Er bietet jedoch eine potenziell attraktive
Ausstiegsmöglichkeit für risiko-averse oder kurzfristig orientierte Anleger
im aktuellen Marktumfeld. Darüber hinaus bietet der Angebotspreis Aktionären
die Möglichkeit einer sicheren und zeitnahen Wertrealisierung, vorbehaltlich
der sehr limitierten Angebotsbedingungen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben jeweils Finanzberater beauftragt, eine
Stellungnahme über die Angemessenheit des Angebotspreises abzugeben. Die
Stellungnahmen von Lazard Frères SAS (als Beratung des Vorstands) und
ParkView Partners GmbH (als Beratung des Aufsichtsrats) wurden von Vorstand
und Aufsichtsrat separat geprüft. Beide Stellungnahmen unterstützen die
Beurteilung von Vorstand und Aufsichtsrat, dass der Angebotspreis aus
finanzieller Sicht nicht angemessen ist.

Aufgrund möglicher Interessenkonflikte und aus Effizienzgründen hat der
Aufsichtsrat einen mit unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern besetzten
Übernahmeausschuss eingerichtet und diesen ermächtigt, im Namen des
Aufsichtsrats den Vorstand zu unterstützen und eine begründete Stellungnahme
für den Aufsichtsrat vorzubereiten.

Cinven unterstützt die aktuelle Geschäfts- und Transformationsstrategie von
SYNLAB in vollem Umfang

Bei Cinven handelt es sich um einen erfahrenen und langjährigen Aktionär und
Partner von SYNLAB, der nach eigenen Angaben bestens versiert ist, den
Vorstand bei der nachhaltigen Steigerung der operativen Effizienz in einer
nachhaltigen Art und Weise zu unterstützen. In diesem Zusammenhang bewerten
Vorstand und Aufsichtsrat die Tatsache positiv, dass Cinven die
Geschäftsstrategie von SYNLAB, die auf kundenzentrierte medizinische
Exzellenz abzielt, bestätigt und weiter zu stärken beabsichtigt, um damit
den Grundstein für eine nachhaltige und profitable Wachstumskurve zu legen.
Die Bestätigung der langfristigen Strategie von SYNLAB durch Cinven
unterstreicht damit auch die grundsätzlich gute Positionierung und richtige
strategische Ausrichtung von SYNLAB. Mit Blick auf die Aussichten der SYNLAB
AG nach einem erfolgreichen Angebot sind Vorstand und Aufsichtsrat
grundsätzlich mit der Investition, der zukünftigen Zusammenarbeit und dem
Engagement von Cinven einverstanden.

Cinven's Angebot folgt auf einen Zeitraum gründlicher Prüfung, in dem der
Vorstand mit Hilfe der Investmentbank Lazard seiner Treuepflicht
nachgekommen ist und konstruktive Gespräche mit Cinven und anderen
Interessenten geführt hat. Dies geschah, nachdem Cinven im März diesen
Jahres an den Vorstand herangetreten war. Im Zuge dieser Gespräche hat sich
das Angebot von Cinven als das attraktivste im aktuellen Umfeld
herausgestellt.

Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB AG kommentierte: "Nach eingehender Prüfung
des Angebots können wir unsere ursprüngliche Einschätzung bestätigen, dass
der Angebotspreis zwar aus finanzieller Sicht nicht angemessen ist, wir aber
die Absicht von Cinven begrüßen, als Investor und langjähriger Partner
unsere langfristige Strategie zu unterstützen. Wir wollen diese Strategie
weiter umsetzen und unsere Position als führender Anbieter medizinischer
Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests in Europa stärken."

Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. David Ebsworth kommentierte: "Der
Angebotspreis spiegelt nicht den langfristigen Wert des Unternehmens wider.
Er bietet den Aktionären aber die Möglichkeit einer sicheren und zeitnahen
Wertrealisierung. Auf Basis der mit Cinven geschlossenen
Investmentvereinbarung sind wir zuversichtlich, unseren Kurs beibehalten zu
können und weiterhin kundenorientierte medizinische Spitzenleistungen zu
liefern, die zu einem nachhaltigen und profitablen Wachstumskurs führen
werden."

Vorstand und Aufsichtsrat betonen Autonomie der Aktionäre bei der
Entscheidungsfindung

Basierend auf ihrer umfangreichen Prüfung sind Vorstand und Aufsichtsrat der
Auffassung, dass jeder SYNLAB-Aktionär seine eigene Entscheidung darüber
treffen muss, ob und für wie viele SYNLAB-Aktien er das Angebot annimmt oder
nicht.

Alle Mitglieder des Vorstands haben unwiderrufliche Annahmeverpflichtungen
geschlossen, die von ihnen gehaltenen SYNLAB-Aktien in das Angebot
einzureichen. Zudem haben die Mitglieder des Aufsichtsrats erklärt,
sämtliche von ihnen derzeit möglicherweise direkt gehaltenen bzw. indirekt
kontrollierten Aktien anzudienen. Das Mitglied des Aufsichtsrats Dr.
Bartholomäus Wimmer wird ebenfalls 60 % seiner Aktien im Rahmen des Angebots
veräußern und die verbleibenden Aktien reinvestieren.

Die Frist für die Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 23. Oktober 2023 begonnen und endet am 20. November
2023 um 24:00 Uhr (MEZ).

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist
gemäß § 27 WpÜG auf der Website der SYNLAB AG veröffentlicht (eine
unverbindliche englische Übersetzung ist ebenfalls auf der Webseite
abrufbar).

Bitte beachten Sie, dass allein die begründete Stellungnahme des Vorstands
und des Aufsichtsrats ausschlaggebend ist. Die Informationen in dieser
Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder Ergänzung des Inhalts der
begründeten Stellungnahme dar und enthalten möglicherweise nicht alle
Informationen, die für Aktionäre der SYNLAB AG relevant sein könnten.
Aktionäre der SYNLAB AG sollten daher die gesamte begründete Stellungnahme
des Vorstands und des Aufsichtsrats sorgfältig lesen.

- Ende -

In dieser Pressemitteilung bedeutet 'Cinven', je nach Kontext, jeweils
einzeln oder gemeinsam, Ephios Luxembourg S.à r.l., Cinven Holdings Guernsey
Limited, Cinven Partnership LLP und ihre jeweiligen Associates (wie im
Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten
Unternehmen verwaltet oder beraten werden.

Weitere Informationen:

      Medienkontakt: Steffi    +49 (0) 171 5565 996
             Susan Kim, FTI    [1]steffi.kim@fticonsulting.com  1.
                 Consulting    mailto:steffi.kim@fticonsulting.com
     Investorenkontakt:        +49 (0) 151 67013130 [1]ir@synlab.com  1.
     Etienne Ziller, SYNLAB    mailto:ir@synlab.com
Über SYNLAB

  * Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer
    Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die
    gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer
    Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft,
    Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

  * Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der
    bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-
    und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer
    Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen
    und Kund*innen bei.

  * SYNLAB ist in über 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in
    den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt
    sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über
    28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und
    Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

  * SYNLAB führte im Jahr 2022 ca. 600 Millionen Labortests durch und
    erzielte einen Umsatz von 3,25 Mrd. EUR.

  * Börsenkürzel: SYAB; ISIN: DE000A2TSL71

  * Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart
ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die
keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",
"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die
sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare
Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt
werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze
oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug
auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig
erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von
den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage
zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse
prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische
Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung für beide Geschlechter.


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02.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SYNLAB AG
                   Moosacher Straße 88
                   80809 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 1701183753
   E-Mail:         ir@synlab.com
   Internet:       www.synlab.com/
   ISIN:           DE000A2TSL71
   WKN:            A2TSL7
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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1764075 02.11.2023 CET/CEST

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