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Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe - einen führenden Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland

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Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe - einen führenden Anbieter von
Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland

19.06.2023 / 11:15 CET/CEST
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Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe - einen führenden Anbieter von
Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland

  * Strategische Produktakquisition stärkt die Wettbewerbsposition des
    ImmoScout24-Ökosystems

  * Sprengnetter bietet ein umfassendes und skalierbares Portfolio digitaler
    Bewertungssoftware, ein automatisiertes Bewertungsmodell (AVM) und
    Nachhaltigkeitsprodukte

  * Beide Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um die Vereinfachung und
    Digitalisierung der Immobilienbewertung für Makler:innen,
    Finanzierungsberater:innen, Eigentümer:innen, Käufer:innen und
    Finanzinstitute voranzutreiben

  * Die Sprengnetter Gruppe wird weiter unter ihrer eigenen Marke arbeiten
    und CEO Jan Sprengnetter wird Mitglied des Leadership Teams von Scout24

München / Berlin, 19. Juni 2023

Scout24 hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von
75 % an der Sprengnetter Gruppe unterzeichnet. Sprengnetter wurde 1978
gegründet und hat sich durch kontinuierliche Innovation als ein führender
Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen etabliert. Das Unternehmen
bedient Kreditinstitute und die Immobilienwirtschaft mit Softwarelösungen,
einem automatisierten Bewertungsmodell (Automated Valuation Model/AVM),
Finanzierungsgutachten sowie einem Spektrum digitaler Schulungs- und
Ausbildungssoftware für Immobilienexperten. Unter der Führung des
derzeitigen Eigentümers und CEOs Jan Sprengnetter hat das Unternehmen in den
letzten zehn Jahren ein umfassendes Portfolio digitaler Bewertungs- und
ESG-Produkte etabliert. Der Hauptsitz befindet sich in
Bad-Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Mit der Übernahme der Sprengnetter Gruppe setzt Scout24 seine Strategie
fort, ein umfassendes digitales Ökosystem zur Vereinfachung von
Immobilientransaktionen aufzubauen. Mit der Integration der
Sprengnetter-Produkte in das ImmoScout24 Ökosystem ermöglicht Scout24 allen
Beteiligten die verstärkte Nutzung unabhängiger Bewertungsdaten für
Immobilienobjekte und erhöht damit die Transparenz bei der
Entscheidungsfindung. Bestehende Kund:innen von Sprengnetter werden von
einem breiteren und stärker integrierten Angebot profitieren, das die
Stärken von ImmoScout24 mit den innovativen Produkten von Sprengnetter
kombiniert.

Die Sprengnetter Gruppe wird ihr Geschäft unter eigener Marke weiterführen.
Die Standorte und Teams der Sprengnetter Gruppe bleiben erhalten.

Sprengnetter Gruppe Finanzdaten

Für das erste Halbjahr 2023 wird für die Sprengnetter Gruppe ein Umsatz von
ca. 14 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit
von ca. 20 % erwartet.

Transaktionsbedingungen

Die Bewertung der Sprengnetter Gruppe für den Erwerb von zunächst 75 % der
Anteile beläuft sich auf ca. 100 Mio. EUR auf schulden- und
liquiditätsfreier Basis (100 %). Ein großer Teil des Kaufpreises für die
erworbenen 75 % der Anteile wird in Scout24-Aktien mit einer mehrjährigen
Lock-up-Vereinbarung gezahlt. Das macht Jan Sprengnetter zu einem
langfristig bedeutenden Anteilseigner von Scout24. Die Aktienkomponente
spiegelt sowohl ein gemeinsames Verständnis der Anreize als auch die
gemeinsame Vision für den weiteren strategischen Weg wider. Die Anzahl der
zu übertragenden Aktien wird auf der Grundlage des volumengewichteten
durchschnittlichen Aktienkurses für den Zeitraum vor dem Abschluss der
Transaktion bestimmt. Auf der Grundlage der derzeitigen Schätzung könnten
dies etwa 0,9 Millionen Aktien sein. Die ausgegebenen Aktien werden ganz
oder teilweise durch das laufende Aktienrückkaufprogramm kompensiert.

Der Abschluss der Transaktion wird für Juli erwartet und das Geschäft wird
ab dem zweiten Halbjahr konsolidiert. Jan Sprengnetter wird mit 25 % an dem
Unternehmen beteiligt bleiben. Der endgültige Anteilsverkauf unterliegt
einem Earn-Out-Mechanismus.

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen
Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit rund
25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und
Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der
Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale
Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft
digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte
und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland
und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN:
DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere
Informationen auf LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem
österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich mehr
als 3 Millionen Nutzer:innen.

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Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind jeweils an
entsprechender Stelle in den Finanzberichten definiert. Sondereinflüsse, die
für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet
werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen,
Reorganisationen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis
bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und
Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der
in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den
angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht
die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.


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1660051 19.06.2023 CET/CEST

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