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TAG Immobilien AG zahlt Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A. vollständig zurück

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EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
TAG Immobilien AG zahlt Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A.
vollständig zurück

10.10.2023 / 18:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG zahlt Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A.
vollständig zurück

Hamburg, 10. Oktober 2023

Die von der TAG Immobilien AG zum Erwerb aller Anteile an der ROBYG S.A.
aufgenommene Brückenfinanzierung wurde vorzeitig im Oktober 2023 getilgt.
Die Finanzierung wurde von vier Investmentbanken im März 2022 gewährt und
war zwischenzeitlich in Höhe von EUR 650 Mio. in Anspruch genommen. Die
vertragliche Laufzeit endete spätestens im Januar 2024.

Zum Ende des zweiten Quartals 2023 war noch ein Betrag von EUR 175 Mio.
ausstehend. Nach dem Stichtag folgten weitere Tilgungen. Im Oktober 2023
wurde nun der letzte Teilbetrag über EUR 75 Mio. zurückgezahlt, nachdem das
Closing für bereits mit den Halbjahreszahlen kommunizierte Verkäufe von
Wohnungen in Deutschland mit einem Nettoliquiditätszufluss von rund EUR 60
Mio. erfolgt ist.

Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG Immobilien AG: "Mit der nun
vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung haben wir den wichtigsten
Schritt unserer Refinanzierungsaktivitäten abgeschlossen. Neben der im
letzten Jahr durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung, die zu einem
Bruttoemissionserlös von EUR 202 Mio. führte, haben wir auch das damals
zeitgleich angekündigte Verkaufsprogramm für Wohnungen in Deutschland mit
Nettoliquiditätszuflüssen von in Summe EUR 250 Mio. erfolgreich umgesetzt.
Beide Maßnahmen waren für die Rückzahlung der Brückenfinanzierung ein
wesentlicher Baustein. Sowohl unser deutsches als auch unser polnisches
Immobilienportfolio erzielen darüber hinaus laufend wesentliche
Liquiditätsüberschüsse. Damit sind wir finanziell weiterhin gut aufgestellt
und unabhängig von Refinanzierungen am Kapitalmarkt."

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 380 32 0
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   WKN:            830350
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