Märkte & Kurse

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

^
EQS-Ad-hoc: Dai Nippon Printing Co., Ltd. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai
Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

13.05.2026 / 08:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Tokio | 13 Mai 2026

Veröffentlichung gemäß § 5 ÜbG

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai
Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Dai Nippon Printing Co., Ltd (die "Bieterin") gibt hiermit bekannt, dass ihr
Vorstand heute beschlossen hat, den Aktionären der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
("AUSTRIACARD" oder die "Zielgesellschaft") ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG)
("Angebot")
zu unterbreiten.

Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Stammaktien der
AUSTRIACARD, somit von bis zu 36.353.868 Stammaktien, gerichtet. Gemäß § 25a
Abs 2 ÜbG ist das Angebot gesetzlich dadurch bedingt, dass der Bieterin im
Rahmen des Angebots Annahmeerklärungen zugehen, die mehr als 50 % der
ständig stimmberechtigten Aktien umfassen, die Gegenstand des Angebots sind.
Die Bieterin beabsichtigt, dass das Angebot einer (erhöhten)
Mindestannahmeschwelle von 75% der ständig stimmberechtigten Aktien
unterliegen wird.

Den Aktionären wird ein Angebotspreis von 10 EUR je AUSTRIACARD-Aktie (ISIN
AT0000A325L0) cum Dividende angeboten; dies entspricht einer Prämie von ca.
23,8 % zum Schlusskurs der an der Wiener Börse gehandelten AUSTRIACARD-Aktie
vom 12. Mai 2026 bzw. einer Prämie von ca. 46,1 % gegenüber dem
volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittspreis der an der Wiener Börse
gehandelten AUSTRIACARD-Aktie vor diesem Stichtag.

Die Bieterin und Herr Nikolaos Lykos, der insgesamt 27.114.422
AUSTRIACARD-Aktien (die "Lykos-Aktien") und somit eine Beteiligung an
AUSTRIACARD von rund 74,58 % des Grundkapitals und der Stimmrechte hält,
haben heute eine Vereinbarung abgeschlossen, gemäß deren Bestimmungen sich
Herr Lykos unwiderruflich verpflichtet hat, das Angebot in Bezug auf alle
Lykos-Aktien anzunehmen.

Der Vollzug der Transaktion gemäß dieser Vereinbarung und damit der Verkauf
und die Übertragung der Lykos-Aktien an die Bieterin erfolgt durch die
Annahme und zu den Bedingungen des Angebots. Einzelheiten werden in der
Angebotsunterlage dargelegt.

Weiters haben die Bieterin und die Zielgesellschaft heute eine
Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding") unterzeichnet. Das
Memorandum of Understanding regelt bestimmte Einzelheiten des Angebots (u.a.
den Angebotspreis und die Angebotsbedingungen) sowie bestimmte gegenseitige
Verpflichtungen der Bieterin und der Zielgesellschaft im Zusammenhang damit.

Der Vorstand der Zielgesellschaft hat sich im Memorandum of Understanding -
vorbehaltlich seiner gesetzlichen Pflichten - verpflichtet, das Angebot zu
unterstützen.

Im Zuge der Verhandlungen, die zum Abschluss des Memorandum of Understanding
führten, wurde der Bieterin schließlich mitgeteilt, dass die Mitglieder des
Vorstands der Zielgesellschaft, die AUSTRIACARD-Aktien halten,
beabsichtigen, das Angebot während der (ursprünglichen) Annahmefrist
anzunehmen.

Das Angebot wird marktüblichen aufschiebenden Bedingungen unterliegen, wie
beispielsweise regulatorischen Genehmigungen, sowie einer erhöhten
Mindestannahmeschwelle. Einzelheiten werden in der Angebotsunterlage
dargelegt werden.

Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage durch die
Übernahmekommission und Nicht-Untersagung von deren Veröffentlichung werden
die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum Übernahmeangebot auf
den Websites der Bieterin ( www.global.dnp/index.html), von AUSTRIACARD (
www.austriacard.com) und der Übernahmekommission ( www.takeover.at) zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Angebotsunterlage in gedruckter
Form kostenlos am Sitz der Raiffeisen Bank International AG, die als
Zahlungs- und Abwicklungsstelle fungieren wird, unter der Adresse Am
Stadtpark 9, 1030 Wien, während deren üblichen Geschäftszeiten erhältlich
sein.

Das Angebot wird kein Delisting-Angebot sein.

Anfragen & Kontakt

Yusuke Kitagawa

+81-3-6735-0101

kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots richten sich ausschließlich nach der Angebotsunterlage.
Das Angebot wird ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden
Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

13.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=55de11f0-4e95-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Dai Nippon Printing Co., Ltd.
                   1-1-1, Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku
                   162-8001 Tokyo
                   Japan
   Telefon:        +81-80-1044-0960
   Internet:       https://www.global.dnp/en/
   ISIN:           JP3493800001
   WKN:            856615
   Börsen:         Wiener Börse (Vienna MTF)
   EQS News ID:    2326666



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2326666 13.05.2026 CET/CEST

°