Märkte & Kurse

ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in Deutschland aus

^
Emittent / Herausgeber: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch / Schlagwort(e):
Firmenübernahme
ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in
Deutschland aus

28.05.2024 / 02:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung | Frankfurt am Main / Amsterdam, 28. Mai 2024

ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in
Deutschland aus

  * Die ABN AMRO Bank N.V. hat mit der Fosun International Group eine
    Vereinbarung zum Kauf von Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) geschlossen

  * Niederländische Großbank baut damit ihr Deutschland-Geschäft im Wealth
    Management, Asset Management sowie Corporate Banking erheblich aus -
    Deutschland wird zweitgrößter Markt für ABN AMRO

  * Gemeinsam mit HAL stärkt die Bethmann Bank ihre Position als
    drittgrößter Anbieter von Wealth Management für vermögende Kunden im
    deutschen Markt mit insgesamt rund 70 Mrd. Euro an Assets under
    Management

  * Kombination beider Institute schafft größere Plattform mit erweitertem
    Leistungsangebot; ideale Ergänzung durch Asset Servicing Geschäft von
    HAL

  * Weichenstellung für weiteres Wachstum verbunden mit der Ambition, eine
    führende Mittelstandsbank für Familienunternehmen zu werden


ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") hat heute bekanntgegeben, dass sie eine
Vereinbarung mit der Fosun International Group ("Fosun") zum Kauf der Hauck
Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL), einer führenden deutschen Privatbank,
geschlossen hat. Mit dem Kauf der traditionsreichen HAL setzt die
niederländische Bank ihre Nordwest-Europa-Strategie und insbesondere ihr
Wachstum im deutschen Markt konsequent fort. Mit der Akquisition wird
Deutschland zum zweitgrößten Markt der niederländischen Bankengruppe.

"ABN AMRO ist eine führende Bank in Nordwest-Europa. Die Übernahme von Hauck
Aufhäuser Lampe in dem für uns zentralen deutschen Markt fördert unsere
Wachstumsambitionen und demonstriert unser langfristiges Interesse, unsere
Marktposition in dieser wichtigen Region strategisch auszubauen", sagt
Robert Swaak, CEO der ABN AMRO Bank N.V.

Die Kombination des deutschen Geschäfts von HAL mit der Bethmann Bank, dem
Wealth Management Geschäft von ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch ("ABN
AMRO Deutschland"), wird ein neues Schwergewicht im deutschen Markt
schaffen, dem größten Private-Banking-Markt in Europa. Die kombinierte
Einheit wird im Wealth Management als klare Nummer 3 in Deutschland über ein
verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von insgesamt rund 70 Mrd.
Euro verfügen. Die Bethmann Bank kam 2023 auf rund 44 Mrd. Euro.

Gleichzeitig wird die ABN AMRO durch den Kauf von HAL zu einem der führenden
Anbieter von Bankdienstleistungen in Deutschland für Familienunternehmen und
den deutschen Mittelstand. Auch die Leistungen für institutionelle Kunden
werden erweitert, insbesondere durch den Geschäftsbereich Asset Servicing
von Hauck Aufhäuser Lampe, der durch die Verwahrung von Financial Assets,
Real Assets und Digital Assets institutionellen Investoren Dienstleistungen
rund um die Administration von Investmentprodukten bietet.

"Kunden beider Banken haben künftig ein breiteres Angebot an Leistungen, das
die Bedürfnisse und Ansprüche von vermögenden Privatpersonen und Familien
sowie institutionellen Investoren, Unternehmern und ihren Unternehmen
optimal abdeckt, denn die Leistungsspektren der ABN AMRO Deutschland und
Hauck Aufhäuser Lampe ergänzen sich sehr gut," sagt Hans Hanegraaf, CEO
Bethmann Bank und Sprecher der Geschäftsleitung ABN AMRO Deutschland.

"Beide Institute verfolgen bereits einen ,Entrepreneur & Enterprise'-Ansatz
und passen daher auch kulturell hervorragend zueinander. Darüber hinaus
haben die Bethmann Bank und ABN AMRO in der Vergangenheit bewiesen, dass sie
Zukäufe im Wealth Management erfolgreich integrieren und zu gemeinsamem
Erfolg führen können. Gemeinsam mit Hauck Aufhäuser Lampe sind wir eindeutig
weiter auf Wachstumskurs und haben den Anspruch, die Zukunft des Bankings in
Deutschland zu gestalten," so Hanegraaf weiter.

Für Mitarbeitende beider Häuser eröffnet die Akquisition damit vielfältige
Chancen. Beide Banken bieten die professionelle und dennoch familiäre
Atmosphäre einer deutschen Privatbank, kombiniert mit dem internationalen
Netzwerk von ABN AMRO.

"Ich möchte unseren engagierten Teams meinen Dank aussprechen, die mit ihrem
großen Einsatz die fantastische Entwicklung der Bank in den vergangenen 10
Jahren maßgeblich ermöglicht haben. Der geplante Zusammenschluss mit ABN
AMRO Deutschland wird diese Marktposition weiter stärken und als kombinierte
Bank mehr Wachstumschancen durch ein noch breiteres Produkt- und
Dienstleistungsangebot für unsere Kunden eröffnen", kommentiert Michael
Bentlage, Vorsitzender des Vorstands der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Die Kombination von HAL mit der Bethmann Bank wird die Privatbanktraditionen
vieler namhafter Häuser unter einem Dach vereinen: HAL ist aus der Fusion
der Bankhäuser Hauck, Aufhäuser und Lampe entstanden. Die Bethmann Bank
selbst ist aus dem Zusammenschluss von Delbrück, Bethmann und Maffei
hervorgegangen. Sie hat zudem die deutschen Geschäfte der LGT und der Credit
Suisse übernommen und in den vergangenen Jahren erfolgreich in die Bank
integriert.

HAL, deren Geschichte bis ins Jahr 1796 zurückreicht, fokussiert sich auf
anspruchsvolle Beratungsleistungen, verwaltet das Vermögen von Privat- und
Firmenkunden, bietet Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger sowie
umfassende Fondsdienstleistungen in ausgewählten Ländern an. Darüber hinaus
ist HAL mit Research sowie Sales & Trading-Aktivitäten für Small- und
Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie mit IPO- und
Kapitaldienstleistungen für diese Kunden aktiv. Unter dem Namen Zeedin
bietet HAL auch eine digitale Vermögensverwaltung an, die den Zugang zu
jungen Kundengruppen im Einstiegssegment der Vermögensberatung vergrößert.

Nicht einbezogen in den Erwerb sind die luxemburgischen und irischen
Tochtergesellschaften des Asset Servicing: Hauck & Aufhäuser Fund Services
sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services
und HAL Fund Services Ireland. Fosun bleibt Eigentümer der Gesellschaften,
die sich sehr gut in ihren Asset-Light-Modellansatz einfügen und klare
Synergien mit ihren Aktivitäten im Versicherungssektor in Europa besitzen.
Fosun verfolgt das Ziel, den Bereich rund um die Funktionen von Alternative
Investment Fund Management/Management Companies (AIFM/ManCo) sowie
Fondsadministration weiterzuentwickeln und künftig damit auch international
zu wachsen. Dabei soll der Fokus auch weiterhin auf einem - künftig
gesellschaftsübergreifenden - One-Stop-Shop-Modell inkl. Verwahrstelle
liegen. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung mit ABN AMRO getroffen.


Finanzielle Details der Transaktion

ABN AMRO und die derzeitigen Aktionäre haben sich auf den Verkauf von 100 %
der ausstehenden Aktien von HAL für einen vorläufigen Kaufpreis von 672 Mio.
Euro geeinigt. Die Gesamtauswirkung der Übernahme auf die CET1-Quote von ABN
AMRO beträgt etwa 45 Basispunkte auf der Grundlage der Ergebnisse von Q1
2024 und nach Ausgliederung des Fondsverwaltungsgeschäfts.

HAL verwaltet rund 26 Mrd. Euro an Vermögenswerten (Stand: 2023). Im Jahr
2023 erreichte die Bank einen Nettogewinn von 83 Mio. Euro bei einer
Kernkapitalquote von 19 % zum Jahresende 2023.

ABN AMRO erwartet nach einem Zeitraum von drei Jahren Kosten- und
Ertragssynergien vor Steuern in Höhe von rund 60 Mio. Euro, nach Abzug von
Einmal- und Integrationskosten.

Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Aufsichtsbehörden im ersten Quartal 2025 geplant. Bis dahin
agieren die ABN AMRO Deutschland und Hauck Aufhäuser Lampe rechtlich und
operativ weiterhin eigenständig.



Über ABN AMRO
ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Kunden im Retail-, Corporate- und
Private Banking mit Schwerpunkt in Nordwesteuropa. Wir bieten unseren Kunden
umfassende - auch digitale - Produkte und Dienstleistungen sowie fundiertes
Finanz-Know-how und Spezialwissen in zahlreichen Industriesektoren. Mit
Hauptsitz in Amsterdam betreut ABN AMRO rund 5 Millionen Retail-Kunden und
beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. In
Deutschland ist die Bank über die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
präsent und bietet umfangreiche Leistungen im Wealth Management (über die
Marke Bethmann Bank) und im Corporate Banking an. Die ABN AMRO Bank N.V.
Frankfurt Branch verfügt neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main über 12
weitere Standorte in wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands und
beschäftigt rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE). Überdies ist
ABN AMRO über die Asset Based Finance N.V. Niederlassung Deutschland mit
Sitz in Köln in den Bereichen Leasing, Factoring und Lagerfinanzierung
präsent.
Mehr unter www.abnamro.com, www.bethmannbank.de und
www.abnamrocomfin.com/deu/de-de/

Kontakt
Kommunikation und Marketing
Alexandra Vitt-Krauß
T +49 69 2177-1379
M +49 152 38235830
E alexandra.vitt-krauss@bethmannbank.de

Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
T +49 5404 91 92 0
M +49 170 48 15 181
E frank.elsner@elsner-kommmunikation.de



Disclaimer
Diese Mitteilung beruht auf Quellen, die die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt
Branch für verlässlich hält. Die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
übernimmt keine Haftung für die Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit der Mitteilung, einschließlich aller
Zahlenangaben, soweit diese Fehler nicht von der ABN AMRO Bank N.V.
Frankfurt Branch vorsätzlich oder grob fahrlässig versursacht wurden.


---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.
Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


---------------------------------------------------------------------------

°