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Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

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EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische
Unternehmensentscheidung
Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics
Geschäft an Apax Fonds

29.07.2026 / 04:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics
Geschäft an Apax Fonds

  * 16 Produktionsstandorte mit rund 2.400 Mitarbeitenden in neun Ländern

  * Kombinierter Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. EUR

  * Signifikante Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur mit
    bedeutend geringerem Verschuldungsgrad durch erwartete Mittelzuflüsse

Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die
Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG
("Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer
Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden
("Apax Fonds"), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des
globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer
abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf
einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 1,5 Mrd.
EUR. Zu weiteren Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen
vereinbart. Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher
Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander
vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des
Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen
Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des
Geschäftsjahres 2027. Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse
nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur signifikant zu optimieren
und den Verschuldungsgrad erheblich zu reduzieren.

"Mit dieser Transaktion gewinnen wir unternehmerische Handlungsspielräume
zurück", erläutert Uwe Röhrhoff, CEO der Gerresheimer AG. "Gleichzeitig
fokussieren wir unser Geschäft als einer der weltweit führenden Partner der
Pharma- und Biotechbranche noch stärker auf hochwertige Drug Delivery
Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare
Arzneimittel."

"Centor und Primary Packaging Plastics sind Marktführer im Bereich
Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente und
Primärverpackungen für Arzneimittel, basierend auf einer jahrzehntelangen
Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir verfügen über umfangreiche
Erfahrung mit Ausgliederungen und werden gemeinsam mit unserem Bereich
"Operational Excellence" eng mit dem Management zusammenarbeiten, um ein
starkes, eigenständiges Unternehmen aufzubauen, das für langfristiges
Wachstum aufgestellt ist", sagt Anders Meyerhoff, Partner bei Apax.

"Health-Care-Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle für die
Patientensicherheit. Die Produkte von Centor und Primary Packaging Plastics
werden eingesetzt, um jeden Tag Millionen von Patienten sicher mit
Medikamenten zu versorgen. Als unabhängiges Unternehmen, das von den
Apax-Fonds unterstützt wird, wird das Geschäft über das Kapital verfügen, um
in Kapazitäten, Innovation und die Expansion in den USA zu investieren,
aufbauend auf seiner globalen Führungsposition im Bereich
Healthcare-Verpackungen," fügt Mehmet Tar, Principal bei Apax hinzu.

16 Produktionsstandorte in neun Ländern

Die Apax Fonds erwerben das Geschäft mit Verpackungssystemen für die Abgabe
verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA und das globale Geschäft
für Primärverpackungen aus Kunststoff - das entspricht einem kombinierten
Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. EUR. Zusätzlich zu dem Centor-Werk in den
USA umfasst die Transaktion insgesamt 15 Produktionsstandorte für
Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern. Die beiden Business Units
haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz
von rund 570 Mio. EUR erwirtschaftet.

Signifikante Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur

"Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein zur Optimierung unserer
Kapital- und Finanzierungsstruktur mit einem signifikant geringerem
Verschuldungsgrad", so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. "Wir werden
mit den erwarteten Mittelzuflüssen unsere Entschuldung vorantreiben.
Zusammen mit der geplanten umfassenden Refinanzierung wird das unsere
Zinskosten deutlich senken und zu einer nachhaltigen Kapitalstruktur führen.
Die weitere Umsetzung unseres Transformationsprogramms wird sich darüber
hinaus positiv auf unseren operativen und Free Cashflow auswirken."

Abschluss des Centor-Verkaufs noch in diesem Geschäftsjahr
Die Transaktionen steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen
und Genehmigungen. Gerresheimer geht davon aus, den Centor-Verkauf bis Ende
des Geschäftsjahres 2026 abzuschließen. Der Abschluss des Verkaufs des
globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts wird voraussichtlich im 1.
Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 erfolgen.

Morgan Stanley & Co. International plc ist der Lead Financial Advisor von
Gerresheimer. Commerzbank unterstützt ebenso als Financial Advisor und hat
die Fairness Opinions erstellt. Latham & Watkins ist der Legal Counsel von
Gerresheimer.

Über Apax
Apax ist eine weltweit tätige Private-Equity-Beratungsgesellschaft, die in
mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Dienstleistungen
sowie Internet und Konsumgüter investiert. Apax verbindet die Reichweite
eines globalen Unternehmens mit der Fokussierung eines Branchenspezialisten
und arbeitet mit Managementteams zusammen, um durch operative Wertschöpfung
langfristigen Wert zu generieren. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im
Bereich Private Equity und in der operativen Wertschöpfung hat Apax Fonds
mit einem Gesamtvolumen von rund 80 Milliarden US-Dollar aufgelegt und
beraten.
www.apax.com

Über Gerresheimer
Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale
Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein
umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive
Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und
Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter
anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter,
Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen,
Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die
Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum
Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer
unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der
Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach
mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und
Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die
regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma
2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000
Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).
www.gerresheimer.com

Kontakt Apax
Katarina Sallerfors
Head of Communications

T +44 207 666 6526
katarina.sallerfors@apax.com



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