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AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich

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AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für
Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich

06.07.2026 / 07:30 CET/CEST
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AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für
Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich

  * Mit ihrer dritten öffentlichen Verbriefung platziert die AUTO1 Group
    ABS-Anleihen über 236,3 Mio. EUR auf Basis deutscher und
    österreichischer Kfz-Ratenkaufverträge.

  * Dabei führt die Gruppe erstmals eine Struktur mit sechs Tranchen sowie
    einen vertikalen Risikoselbstbehalt und erzielt eine 2,8-fache
    Überzeichnung bei einer Durchschnittsverzinsung von 1-Monats-Euribor
    ("1-M-E") plus 104,9bps.

Berlin, 6. Juli 2026 - AUTO1 Group SE, Europas führende digitale
Automobilplattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von
Gebrauchtwagen, gibt die erfolgreiche Platzierung ihrer dritten Verbriefung
von Kfz-Ratenkaufverträgen am Kapitalmarkt bekannt. Damit baut die AUTO1
Group ihre Zwei-Länder-Portfoliostruktur weiter aus. Das Unternehmen
verbrieft dabei deutsche und österreichische Kfz-Ratenkaufverträge von
Autohero und emittiert Anleihen in Höhe von 236,3 Mio. EUR.

Die FinanceHero 3-Anleihen verfügen über erwartete Ratings von bis zu "AAA"
für die Senior-Tranche, profitieren von einer "Simple, Transparent and
Standardised" (STS) Verifizierung und zeichnen sich durch einen vertikalen
Risikoselbstbehalt aus.

Die Transaktion setzt sich wie folgt zusammen:*:

    Klasse  Vorläufiges Rating (S&P (sf) / DBRS  Größe (EUR  Verzinsung
                                          (sf))  Mio.)
         A                            AAA / AAA  173.2     1-M-E plus
                                                           68bp
         B                        AA / AA (low)  17.5      1-M-E plus
                                                           100bp
         C                          A / A (low)  16.8      1-M-E plus
                                                           125bp
         D                      BBB / BBB (low)  13.8      1-M-E plus
                                                           170bp
         E                              B+ / BB  8.4       1-M-E plus
                                                           273bp
         F                         B / B (high)  6.6       1-M-E plus
                                                           369bp
    Gesam-                                       236.3
        t:
*Die Kapitalstruktur basiert auf dem Red Pool Cut. Stichtag: 31. Mai 2026,
Erhöhung zum Closing vorbehalten. Die Ratings bleiben bis zum erwarteten
Abschlussdatum vorläufig. Die Anleihen wurden von der AUTO1 Car Funding S.à
r.l. (Compartment FinanceHero 3) emittiert, welche gemäß IFRS 10 in der
Bilanz der AUTO1 Group konsolidiert bleibt.

Dank der starken Nachfrage und einer mehr als 2,8-fachen Überzeichnung
erzielte FinanceHero 3 eine Durchschnittsverzinsung von 104,9bps über die
Klassen A bis F. Bei ihrer dritten Transaktion am öffentlichen Markt führt
die AUTO1 Group erstmals eine Kapitalstruktur mit sechs Tranchen ein und
erweitert damit die bisherige Fünf-Tranchen-Struktur von FinanceHero 2.
Zudem stellt die Gruppe auf einen vertikalen Risikoselbstbehalt (Vertical
Risk Retention) um und behält dabei eine 5 %-Position über alle
Anleiheklassen hinweg bei. AUTO1 wird für diese 5 %-Positionen eine
Finanzierung aufnehmen und so die Kapitaleffizienz seiner
Captive-Finance-Aktivitäten weiter verbessern. Dieser wichtige strukturelle
Meilenstein unterstreicht die Entwicklung der AUTO1 Group zu einem
regelmäßigen Emittenten am europäischen ABS-Markt.

Philip Reicherstorfer, Group Treasurer der AUTO1 Group: "FinanceHero 3 ist
ein wichtiger Meilenstein für die AUTO1 Group: Mit drei abgeschlossenen
ABS-Transaktionen in zwei Jahren haben wir uns als regelmäßiger Emittent am
europäischen Verbriefungsmarkt etabliert. Die Umstellung auf den vertikalen
Risikoselbstbehalt spiegelt unsere Entwicklung als ausgereiftes Programm und
unser Engagement zum Aufbau einer hochgradig kapitaleffizienten
Finanzierungsstruktur wider. Zusammen mit der neuen Sechs-Tranchen-Struktur
und der 2,8-fachen Überzeichnung unterstreicht diese Transaktion die Stärke
des Captive-Finance-Geschäfts von Autohero. Es ist eine zentrale
strategische Säule für das Wachstum der AUTO1 Group, mit der wir Autokäufern
in Deutschland und Österreich einfache und wettbewerbsfähige Finanzierungen
bieten."

Citigroup Global Markets Limited und Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank fungierten als Underwriter und Joint Lead Manager der
Transaktion. Freshfields und Arendt & Medernach berieten die AUTO1 Group,
und Hogan Lovells fungierte als Rechtsberatung der Underwriter.

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Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf,
Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie
und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und
Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de,
Autohero and AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken
bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu
verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden,
Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für
Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte
Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres
Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende
2025 europaweit 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.200 Fahrzeuge und
erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar
2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakt

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0) 170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AUTO1 Group SE
                   Bergmannstraße 72
                   10961 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@auto1-group.com
   Internet:       https://ir.auto1-group.com
   ISIN:           DE000A2LQ884
   WKN:            A2LQ88
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Tradegate BSX
   EQS News ID:    2360186



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