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LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026 EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ...

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EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe
LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026
EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER
AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ...

05.06.2026 / 17:00 CET/CEST
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LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026
EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER
AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ZULASSUNG DER NEUEN ANLEIHEN ZUM HANDEL,
RÜCKZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN SUPER SENIOR BRIDGE BONDS

Ahlen, 5. Juni 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am
19. Mai 2026 gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN:
NO0013149658) ein schriftliches Verfahren ("Written Procedure") unter den
Inhabern dieser Anleihe (die "Anleihegläubiger" bzw. die "Anleihe")
eingeleitet. Ziel war die Umsetzung einer umfassenden Restrukturierung der
Anleihe sowie der Kapitalstruktur der Gesellschaft.

Die Frist für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren endete heute um
15:00 Uhr MESZ. Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil
des bereinigten Nennbetrags der Anleihen ausmachten, um die
Beschlussfähigkeit zu erreichen, und die erforderliche Mehrheit des
bereinigten Nennbetrags stimmte im schriftlichen Verfahren für die
Änderungen und Verzichtserklärungen ("Waiver").

Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Der erfolgreiche
Abschluss der Written Procedure, die vollständige Zeichnung der neuen
Anleihetranche sowie die vollständige Platzierung der neuen Aktien stellen
wichtige Meilensteine auf unserem Weg zur nachhaltigen Stärkung der
Kapitalstruktur der Gesellschaft dar. Das starke Vertrauen unserer
Stakeholder schafft die Grundlage dafür, die strategischen und operativen
Maßnahmen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums
der LR Group nun konsequent voranzutreiben."

Wirksamkeit der Written Procedure

Die im Rahmen des schriftlichen Verfahrens beschlossenen Änderungen und
Waiver stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts der folgenden Bedingungen,
deren Erfüllung bis spätestens zum 11. Juni 2026 erwartet wird:

  * Abschluss der Kapitalerhöhung bei der Abydos S.à r.l. in Höhe von EUR
    11.764.705,88 (Emissionserlös: EUR 10.000.000) (die "Aktienemission"
    bzw. die "Muttergesellschaft") sowie Abschluss der Investitions- und
    Gesellschaftervereinbarung durch sämtliche Investoren der
    Aktienemission;

  * Übertragung sämtlicher Anteile an der Gesellschaft sowie der Forderung
    aus einem bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 4.000.000
    vom bisherigen Gesellschafter der Gesellschaft auf die
    Muttergesellschaft;

  * Abschluss der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen der
    Anleihe;

  * Abschluss der Anleihebedingungen für die von der Muttergesellschaft zu
    emittierenden nachrangigen Anleihen im Volumen von EUR 27.500.000 (die
    "Junior Bonds").

Vollständige Zeichnung der Aktienemission und der neuen Anleiheemission

Die Aktienemission wurde vollständig gezeichnet und soll voraussichtlich am
10. Juni 2026 vollzogen werden. Auch die neue Anleiheemission im
Nominalvolumen von EUR 30.000.000 (Gesamtzeichnungsbetrag: EUR 10.000.000)
auf Grundlage der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen (die "Neuen
Anleihen" bzw. die "Neue Anleiheemission") wurde vollständig gezeichnet. Die
Ausgabe der Neuen Anleihen wird voraussichtlich am 17. Juni 2026 erfolgen.

Börsenzulassung

Die Neuen Anleihen sollen so bald wie möglich nach ihrem voraussichtlichen
Ausgabetag am 17. Juni 2026 zum Handel an der Corporate Bond List der Nasdaq
Stockholm zugelassen und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert werden.

Die Ausgabe der Junior Bonds wird voraussichtlich am 15. Juni 2026 erfolgen.
Die Junior Bonds sollen innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen nach ihrem
Ausgabetag (angestrebt werden dreißig (30) Kalendertage) im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Darüber hinaus ist innerhalb
von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabetag eine Zulassung zum Handel an
einem regulierten Markt der Nasdaq Stockholm (oder einem anderen regulierten
Markt) vorgesehen.

Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds

Die Gesellschaft informiert hiermit die Inhaber der von ihr am 26. März 2026
begebenen "Super Senior Bridge Bonds" (ISIN: NO0013739029) über die
vollständige Rückzahlung dieser Anleihen zum 22. Juni 2026. Die Rückzahlung
der Super Senior Bridge Bonds steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen
Vollzugs der Kapitalerhöhung sowie der Neuen Anleiheemission.

Weitere Informationen zu der Written Procedure sowie den vorgesehenen
Restrukturierungsmaßnahmen sind der entsprechenden Bekanntmachung (Notice of
Written Procedure) zu entnehmen, die auf der Website der Gesellschaft unter
https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist.


LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt
die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene,
hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.
Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen
Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei
bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in
einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für
ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die
persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das
Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders
diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der
Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die
Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe
Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre
Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch
unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie
bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.


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LR Health & Beauty SE
Almut Kellermeyer
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59227 Ahlen
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E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
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Fax: +49(0)611 - 205855-66
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