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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert - ursprünglich angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage auf 330 Mio. Euro aufgestockt

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EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Finanzierung
SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert - ursprünglich
angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage
auf 330 Mio. Euro aufgestockt

09.07.2025 / 08:37 CET/CEST
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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert - ursprünglich
angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage
auf 330 Mio. Euro aufgestockt

Bessenbach, 9. Juli 2025. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden
Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat über ihre
Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem
Volumen von 330 Mio. Euro erfolgreich platziert.

Die Transaktion stieß bei in- und ausländischen Investoren auf eine sehr
hohe Nachfrage. Infolgedessen wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in
Höhe von 150 Mio. Euro mehr als verdoppelt und letztendlich auf 330 Mio.
Euro aufgestockt.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen variable sowie feste Zinssätze
und Laufzeiten von drei, vier, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung
erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der
jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 18. Juli
2025 und 26. Juni 2026.

Mit dieser Emission verbessert SAF-HOLLAND sein Fälligkeitenprofil und
verbreitert zudem seine Investorenbasis. So ist beabsichtigt, die Mittel zur
Rückführung der ausstehenden Finanzierungsfälligkeiten der Jahre 2025 und
2026 sowie zur Rückführung der aktuell abgerufenen Beträge aus der
revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden.

Frank-Lorenz Dietz, Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der
SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen Platzierung: "Die Konditionen des
Schuldscheindarlehens unterstreichen erneut die ausgezeichnete Bonität von
SAF-HOLLAND sowie das Vertrauen der Fremdkapitalinvestoren in unser
resilientes Geschäftsmodell, die solide Finanzkraft sowie unsere positiven
Zukunftsperspektiven. Abgesehen von möglichen Akquisitionen planen wir mit
unserem starken Free Cashflow-Potenzial die Nettofinanzschulden und damit
den Verschuldungsgrad kontinuierlich zu reduzieren".

Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der
SAF-HOLLAND SE ergänzt: "Das Schuldscheindarlehen ist ein wichtiger Baustein
im Rahmen unserer Unternehmensstrategie "drive2030" und gibt uns zusätzliche
Flexibilität und Planungssicherheit für die kommenden Jahre".

Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater
tätig.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Michael Schickling

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 617

michael.schickling@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von
fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.
Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit
erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für
Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und
Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt
SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und
Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland,
Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der
Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke
Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im
Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen
Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel
und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und
Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere
Information erhalten Sie unter www.safholland.com.




Kontakt:
Dana Unger
VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication

SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Telefon +49 6095 301-949
ir@safholland.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SAF-HOLLAND SE
                   Hauptstraße 26
                   63856 Bessenbach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6095 301-949
   E-Mail:         ir@safholland.de
   Internet:       www.safholland.com
   ISIN:           DE000SAFH001
   WKN:            SAFH00
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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