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Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr Motors AG - Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1 %

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr
Motors AG - Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1 %

14.04.2025 / 07:30 CET/CEST
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Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr
Motors AG - Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1 %

München, 14. April 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich 910.000
Aktien ihrer Beteiligung an der Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25)
("Steyr") bei qualifizierten Investoren platziert. Das entspricht rund 17 %
der ausstehenden Aktien der Steyr Motors AG. Der Mutares im Rahmen dieser
Transaktion zufließende Bruttoerlös beläuft sich auf EUR 30,9 Mio.

Mutares hat am 18. März 2025 vor dem Hintergrund der Entscheidung im
Deutschen Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes und der damit verbundenen
Möglichkeit zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie aufgrund der
sehr starken Nachfrage nach Aktien der Steyr Motors AG beschlossen, den
Streubesitz der Steyr Motors AG zu erhöhen. Mit der erfolgreichen
Platzierung ist es gelungen, die Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren
und bestehenden Investoren die Möglichkeit zum Ausbau ihrer Beteiligung zu
geben sowie für neue Investoren eine Einstiegsmöglichkeit zu schaffen.
Inklusive der seit 18. März erfolgten börslichen und außerbörslichen
Platzierungen hat Mutares insgesamt ca. 1,6 Millionen Aktien von Steyr
Motors erfolgreich veräußert. Die gesamten Bruttoerlöse aus allen
Aktienverkäufen belaufen sich auf insgesamt rund EUR 74,0 Mio.

Durch die signifikante Ausweitung des Streubesitzes verbessert sich die
Liquidität der Steyr-Motors-Aktie im börslichen Handel deutlich. Die erhöhte
Handelbarkeit stärkt die Sichtbarkeit des Unternehmens am Kapitalmarkt und
macht die Aktie für ein breiteres Investorenpublikum attraktiver - ein
wichtiger Schritt für die weitere Kapitalmarktpositionierung von Steyr
Motors.

Die Mutares SE & Co. KGaA unterliegt nach dem Vollzug der Umplatzierung
einer Lock-Up-Verpflichtung von 180 Tagen und bleibt mit einem Anteil von
40,1 % weiterhin signifikant an Steyr Motors beteiligt und begleitet das
Unternehmen auch künftig bei seiner strategischen Weiterentwicklung. Das
Geschäft von Steyr Motors ist geprägt von einer anhaltend hohen Nachfrage
nach Hochleistungsmotoren für einsatzkritische Anwendungen insbesondere im
Bereich Defense, aber auch für zivile Anwendungen. Steyr Motors steht dank
eines Auftragsbestands mit Reichweite bis 2027 in Höhe von fast EUR 200 Mio.
vor einer Phase mit hohem Wachstum und hoher Profitabilität mit einem
EBIT-Margen-Ziel von deutlich über 20 %.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Die erfolgreiche
Transaktion untermauert einmal mehr die Fähigkeit von Mutares, signifikante
Wertsteigerungen im Portfolio zu realisieren. Das hohe Investoreninteresse
ist ein Beleg für die Attraktivität von Steyr Motors am Kapitalmarkt. Wir
freuen uns über den Erfolg und die Wertsteigerungen und den Mittelzufluss
für unsere Aktionäre. Auch nach der Reduktion unserer Beteiligung werden wir
signifikant am Wachstum und am Erfolg von Steyr Motors partizipieren."


Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR
5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz
bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden.
Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus
Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden
aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser
Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding
von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125
Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio.
erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel
aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co.
KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember
2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH
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E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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CLAI
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Telefon: +33 06 26 59 49 05
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14:46 Consulting
Tom Sutton
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