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reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht ^ EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht 12.12.2024 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht Hamburg, 12. Dezember 2024. Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, hat das Emissionsvolumen ihres reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) von ursprünglich bis zu 20 Mio. Euro auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht. Die mit einem Zinssatz von 6,75 % p.a. ausgestattete Unternehmensanleihe trifft auf starke Nachfrage bei Investoren. Der Prospektnachtrag ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar. Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bonds III dient der Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie der Weiterentwicklung der reconcept Gruppe. Schwerpunkte der Investitionen sind Photovoltaikprojekte, insbesondere Freiflächenanlagen und Windenergieprojekte in Deutschland sowie Kanada. Gleichzeitig wird die bestehende Projektpipeline für Windparks in Finnland weiterentwickelt. "Die Aufstockung unserer Unternehmensanleihe unterstreicht das große Vertrauen der Investoren in unser grünes Geschäftsmodell. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir die Entwicklung unserer aktuellen Solar- und Windenergieprojekte beschleunigen. Jedes unserer EE-Projekte trägt zur klimafreundlichen Energiewende bei - ob in Deutschland, Finnland oder Kanada", so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. Der reconcept Green Bond III bietet einen festen Zinssatz von 6,75 % p.a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Anleger können das Wertpapier weiterhin direkt über die Website der reconcept GmbH ( www.reconcept.de/ir) zeichnen. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 3. März 2025 geplant. Eckdaten des reconcept Green Bond III Emitten- reconcept GmbH tin Emissi- Bis zu 22,5 Mio. Euro onsvolu- men Kupon 6,75 % p.a. ISIN / DE000A382897 / A38289 WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Ange- 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich bots- über www.reconcept.de/ir frist Valuta 30. September 2024 Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 zeit (ausschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) Rückzah- 30. September 2030 lungs- termin Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30. derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30. digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung gungs- rechte der Anlei- hegläu- biger und Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsen- Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel segment im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor Über reconcept reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert. Finanzpressekontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@linkmarketservices.eu Investorenkontakt Sven Jessen reconcept GmbH 040/3252165-66 kundenservice@reconcept.de Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind. --------------------------------------------------------------------------- 12.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 2050059 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2050059 12.12.2024 CET/CEST °