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WeGrow AG beschließt Emission eines besicherten 8 % Green Bonds mit fünfjähriger Laufzeit und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

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EQS-Ad-hoc: WeGrow AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
WeGrow AG beschließt Emission eines besicherten 8 % Green Bonds mit
fünfjähriger Laufzeit und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

21.10.2024 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WeGrow AG beschließt Emission eines besicherten 8 % Green Bonds mit
fünfjähriger Laufzeit und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Tönisvorst, 21. Oktober 2024 - Der Vorstand der WeGrow AG (ISIN:
DE000A2LQUV1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RQ0) in Höhe von bis zu 10
Mio. Euro zu begeben. Der Green Bond ist über die Laufzeit von fünf Jahren
mit einem Zinssatz von 8 % p.a. ausgestattet. Die Besicherung des grünen
Wertpapiers sieht vor, dass 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH &
Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie der WeGrow AG gehalten werden
und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen Buchwert von 10,1 Mio. Euro
hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und
Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden. Die KiriFarm Europa GmbH & Co.
KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio. Euro Eigenkapital sowie 37,1
Mio. Euro Vermögenswerte in Form von Grundstücken, Baumbestand und
technischen Anlagen.

EthiFinance bestätigt, dass das Green-Bond-Rahmenwerk von WeGrow mit den
ICMA 2021 Green Bond Principles übereinstimmt. Die förderfähigen
Projektkategorien umfassen Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten, insbesondere zur Eindämmung des Klimawandels.
WeGrow plant, 70 % des Nettoemissionserlöses im Geschäftsbereich Timber
Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die
industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen zu
investieren. Zudem sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung
von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte),
Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung
erforderlicher Patentrechte geplant. 30 % des Nettoemissionserlöses sollen
im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. in den Ausbau und die
Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte investiert werden.
Darüber hinaus sind die Mittel auch für die zur Bewirtschaftung und
Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie für
landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte vorgesehen.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung können Anleger vom 24. Oktober
2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr) ihre Zeichnungsaufträge für den
besicherten Green Bond 2024/2029 über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem abgeben. Vom 24.
Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr) kann der besicherte Green Bond
2024/2029 auch bei der WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite
www.wegrow.de/anleihe herunterzuladenden Zeichnungsscheins gezeichnet
werden. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt auf Basis des
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts,
der auf der Webseite www.wegrow.de/anleihe veröffentlicht ist.

Mitteilende Person:
Allin Gasparian
Vorstandsvorsitzende

Wichtiger Hinweis
Diese Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht
den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der
WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von
der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der
unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die
Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.
Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von
1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Kontakt
PRESSE
WeGrow AG
Marcel Rau
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2156 48498-10
E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Haidelweg 48
81241 München
Tel.: +49 (0)89 8896 906-25
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    WeGrow AG
                   Kehn 20
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   Telefon:        02156/48498-10
   E-Mail:         info@wegrow-ag.de
   Internet:       www.wegrow.de
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   WKN:            A2LQUV , DE000A383RQ0, DE000A2YPFN4
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    2011917



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