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    reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

02.09.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

Hamburg, 2. September 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und
Projektentwickler Erneuerbarer Energien, startet heute am 2. September 2024
das öffentliche Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I. Inhaber
dieser mit 13,5 Mio. Euro ausstehenden 6,75 %-Anleihe 2020/2025 (ISIN:
DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in
den ebenfalls mit 6,75 % verzinsten reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe
2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen
Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung
2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden.

"Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die
Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75 %
p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments
hinaus", erklärt Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH.

Der reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) hat ein Emissionsvolumen
von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot
wird zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für
die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer
Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei
vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch
die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut
werden.

Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden. Interessierte Anleger können den neuen
reconcept Green Bond III weiterhin direkt über reconcept unter
www.reconcept.de/ir zeichnen.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

   Emitten-    reconcept GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 20 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Kupon       6,75 % p.a.
   ISIN /      DE000A382897 / A38289
   WKN
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025
   tausch-
   prämie
   Um-         2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Ange-       15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
   bots-       über www.reconcept.de/ir
   frist
   Valuta      30. September 2024
   Lauf-       6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
   lung        eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
   Rückzah-    30. September 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungsbe-
   trag
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Mittel-     Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
   verwen-     Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
   dung        Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
               in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
               Windenergieprojekte in Deutschland sowie
               "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
               Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
               Projektpipeline in Finnland
   Son-        * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
   derkün-     September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
   digungs-    September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
   gungs-
   rechte
   der
   Anlei-
   hegläu-
   biger
   und
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
               (Österreich)
   Börsen-     Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel
   segment     im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
               Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor

Über reconcept
reconcept ist ein sind Projektentwickler von Erneuerbaren Energien sowie
Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen - mit mehr als 25 Jahren
Markterfahrung. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat
reconcept Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und
Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro
(Stand: 31.12.2023) realisiert. Über Green Bonds bietet reconcept Anlegern
die Möglichkeit, in die Projekte bzw. die Projektentwicklung zu investieren.
Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um
den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt
reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und
gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im
Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler
Asset Manager zertifiziert.

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de

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der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer
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oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
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jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
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   Unternehmen:    reconcept GmbH
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                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 325 21 650
   E-Mail:         info@reconcept.de
   Internet:       www.reconcept.de
   ISIN:           DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,
                   DE000A351MJ3, DE000A382897
   WKN:            A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    1979005



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