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Emmi geht eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts ein, um ihr strategisches Premium-Dessert-Geschäft zu ergänzen

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Emmi Management AG / Schlagwort(e): Ankauf
Emmi geht eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts ein, um ihr
strategisches Premium-Dessert-Geschäft zu ergänzen

05.07.2024 / 06:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Luzern, 5. Juli 2024 - Die Emmi Gruppe ist eine Put-Optionsvereinbarung für
die beabsichtigte Übernahme der führenden französischen, auf innovative
Premium-Patisserie spezialisierten Mademoiselle Desserts Gruppe eingegangen.
Diese Transaktion würde es der Emmi Gruppe ermöglichen, ihre Marktpräsenz in
der Premium-Desserts-Kategorie im Rahmen ihrer bewährten Strategie und
fokussierten Internationalisierung auszuweiten. Mit dieser beabsichtigten
Transaktion würde Emmi ihr Dessert-Portfolio um französisch-inspirierte
Desserts mit einer führenden Präsenz im In-Store-Bakery- und Food
Service-Bereich ergänzen. Damit wäre Emmi in der Lage, ihren Kunden ein
innovationsstarkes Gesamtsortiment zu bieten, das die grossen
Dessert-Traditionen vereint. Die Emmi Gruppe würde damit künftig eine
führende Rolle in der weltweit wachsenden Premium-Dessert-Kategorie
einnehmen und ihre seit über zehn Jahre konsequent aufgebaute
Dessert-Kompetenz erweitern. Mademoiselle Desserts erzielte 2023 mit rund
2'000 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 420 Millionen Euro. Der
Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Konsultation mit den
jeweiligen Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle Desserts sowie der
Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden.

Die Emmi Gruppe verfolgt seit vielen Jahren eine fokussierte und
disziplinierte Internationalisierungsstrategie. Akquisitionen haben dabei
stets eine wichtige Rolle gespielt, um die jeweilige Marktposition zu
stärken und das organische Wachstum zu beschleunigen. So hat Emmi über die
letzten 30 Jahre 45 Akquisitionen getätigt, erfolgreich integriert und ihr
Portfolio auch über die Schweiz hinaus kontinuierlich weiterentwickelt.
Dabei liegt der strategische Fokus auf vier ausgewählten Nischen, in denen
Emmi über eine hohe Kompetenz und relevante Marktposition verfügt und
profitables Wachstum vorantreiben kann. Premium-Desserts ist eine dieser
wichtigen strategischen Nischen.


Schaffung eines Emmi «Desserts Powerhouse»

Im Rahmen der kontinuierlichen Portfoliotransformation und Ausrichtung auf
profitables Wachstum hat Emmi über die letzten zehn Jahre eine grosse
Dessert-Kompetenz aufgebaut: Beginnend 2011 in Italien mit
italienisch-inspirierten Desserts wie Tiramisu und zuletzt mit einer fünften
Dessert-Akquisition im Jahr 2020 in den USA, die das Portfolio um
amerikanisch- und lateinamerikanisch-inspirierte Desserts erweiterte und als
Sprungbrett für das Dessert-Geschäft in den USA diente. Heute macht das
Premium-Dessert-Geschäft neun Prozent vom Gesamtumsatz der Emmi Gruppe aus.
Mit der beabsichtigten Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe würde Emmi
ihr Portfolio um französisch-inspirierte Desserts ergänzen und das Portfolio
um angelsächsische Kuchen und Desserts stärken, womit sie ihren Kunden ein
innovationsstarkes Gesamtsortiment bieten kann, das die grossen
Dessert-Traditionen vereint. Die geplante Akquisition wird Emmi neue
Marktopportunitäten eröffnen, um zukünftig als «Desserts Powerhouse» eine
global führende Rolle in der stetig wachsenden Premium-Dessert-Kategorie
einzunehmen.


«Mit der geplanten Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe wollen wir
unsere strategische Kategorie Premium-Desserts stärken und werden wir in der
Lage sein, unseren Kunden als Category Captain und bevorzugter
Geschäftspartner ein innovationsstarkes und hochwertiges Gesamtsortiment
anzubieten. Dieser strategisch bedeutsame Schritt würde es uns ermöglichen,
die globalen Wachstumschancen der Kategorie Premium-Desserts zu nutzen und
unsere Portfoliotransformation weiter voranzutreiben. Wir beabsichtigen, das
Savoir-faire der französischen Dessertkunst und die Patisserie von
Mademoiselle Desserts mit den Dessertkreationen unserer leidenschaftlichen
Pasticceri sowie den innovationsstarken amerikanisch- und
lateinamerikanisch-inspirierten Desserts aus Italien und den USA unter dem
Dach der Emmi Gruppe zu vereinen», so Ricarda Demarmels, CEO Emmi Group und
ergänzt: «Wir freuen uns, durch die geplante Übernahme die Möglichkeit zu
haben, mit Mademoiselle Desserts ein Unternehmen in unserer Gruppe zu
begrüssen, das unsere unternehmerischen Werte lebt und als zertifizierte B
Corp auch unseren Anspruch an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
teilt.»


Führende Dessert-Kompetenz aus Frankreich

Die Mademoiselle Desserts Gruppe verfügt über eine führende Marktposition im
europäischen Dessertmarkt mit zwölf eigenen Produktionsstätten in
Frankreich, England, den Niederlanden und Belgien. Das Unternehmen zeichnet
sich durch ein hochwertiges Patisserie-Portfolio, seine hohe
Innovationskraft und starke Kundenpartnerschaften aus. Mademoiselle Desserts
entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden das Produktportfolio stetig weiter,
das zuletzt um Snacking-Produkte ergänzt wurde. Die Produkte sind sowohl in
den klassischen Retail-Kanälen, ergänzend zu Emmis bisherigem Portfolio vor
allem im In-Store-Bakery-Bereich als auch im Food-Service erhältlich.


«Wir blicken mit grosser Freude und Spannung auf die mögliche Zusammenarbeit
mit unseren italienischen und amerikanischen Kolleginnen und Kollegen der
Emmi Gruppe, mit denen wir unser Dessert-Know-how vereinen würden. Gemeinsam
werden wir das Dessert-Geschäft mit einem herausragenden Sortiment
ikonischer Produkte ausbauen», so Didier Boudy, der aktuelle CEO der
Mademoiselle Desserts Gruppe über die geplante Transaktion nach der
Unterzeichnung der Put-Optionsvereinbarung.


Emmi Dessert-Geschäft unter neuer Führung

Der aktuelle CEO der Mademoiselle Desserts Gruppe, Didier Boudy, würde die
Verantwortung für das neu entstehende Emmi «Desserts Powerhouse» übernehmen,
in dem die Mademoiselle Desserts Gruppe mit den bestehenden Emmi
Dessert-Gesellschaften aus Italien und den USA vereint würde, um die
strategische Weiterentwicklung des Dessert-Geschäfts voranzutreiben. So
würde auch die Führungskontinuität gesichert und eine optimale Integration
gewährleistet werden. Didier Boudy, ein angesehener Branchenexperte, steht
seit 2021 der FEB (La Fédération des Entreprises de Boulangerie/Patisserie),
dem Bäckerei-Patisserie-Verband Frankreichs, als Präsident vor.


Überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven und operative Margen
beschleunigen Portfoliotransformation

Emmi würde die Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe zu einem
Unternehmenswert von rund 900 Millionen Euro tätigen. Dies entspräche einem
impliziten EBITDA-Multiplikator, der tiefer ist als der aktuell für die Emmi
Gruppe gehandelte. Mit rund 2'000 Mitarbeitenden erwirtschaftete die
Mademoiselle Desserts Gruppe 2023 einen Jahresumsatz von rund 420 Millionen
Euro. Sowohl Umsatzwachstum als auch die operativen Margen sind im Vergleich
zur Emmi Gruppe überdurchschnittlich. Zudem besteht mittelfristig Potenzial
für Wachstumssynergien. Die strategische Nische der Premium-Desserts würde
nach der geplanten Akquisition rund 17 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.
Die Emmi Gruppe plant, die beabsichtigte Akquisition hauptsächlich mit
zusätzlichem Fremdkapital sowie aus überschüssigen liquiden Mitteln zu
finanzieren.


Da der Vollzug der beabsichtigten Transaktion unter Vorbehalt der
Konsultation mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle
Desserts sowie der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und
Aufsichtsbehörden steht, kann der Einfluss der Transaktion auf das
Gesamtjahr 2024 noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Emmi bestätigt
aber für das bestehende Geschäft die Guidance für das Gesamtjahr 2024 und
hält zudem an der Mittelfristguidance und ihrer Dividendenpolitik
unverändert fest.


Die Unterrichtung und Konsultation mit den zuständigen
Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle Desserts wird in Kürze
aufgenommen.

Downloadmaterial und weitere Informationen

  *  Medienmitteilung als PDF

  *  Präsentation zur beabsichtigten Akquisition (in Englisch)

  *  Webseite Mademoiselle Desserts

  *  Fotos Mademoiselle Desserts

  *  Foto Didier Boudy

  *  Emmi Media Corner

Kontakte

Medien
Gisela Heel, Head of Corporate Communications & Simone Burgener,
Mediensprecherin | media@emmi.com

Investoren und Analysten
Oliver Wasem, CFO | ir@emmi.com

Über Emmi

Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der
Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche
Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar
ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus
etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich
Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe
(EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 14 Ländern entwickelt.

Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang
mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute
und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen
Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen
in rund 60 Ländern und stellt diese an 57 eigenen Produktionsstandorten in
elf Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 %
ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2023
einen Umsatz von CHF 4.2 Milliarden.

Über Mademoiselle Desserts

Mademoiselle Desserts ist Europas führende Herstellerin von innovativer
Premium-Patisserie und liefert weltweit eine breites Produktsortiment von
Produkten wie Viennoiserie, Kuchen, Torten, Millefeuilles, Beignets, und
vieles mehr an den Detailhandel und die Gastronomie. Die Mademoiselle
Desserts Group hat ihren Hauptsitz in Montigny-le-Bretonneux in Frankreich
und verfügt über 12 Produktionsstätte in Frankreich, Grossbritannien, den
Niederlanden und Belgien. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch Qualität,
Innovationskraft und strategische Partnerschaften mit ihren Kunden. Die
Mademoiselle Desserts Group ist seit 2022 B Corp zertifiziert. Die
international etablierte ESG-Zertifizierung ist Teil der CSR-Strategie der
Gruppe. Mademoiselle Desserts beliefert ein breites Spektrum von Kunden von
Cafés, Restaurants, dem Einzelhandel und bis zu Lieferdiensten in
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Belgien und in
rund 50 Länder weltweit. 2023 erwirtschaftete die Mademoiselle Desserts
Group mit rund 2'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 420 Millionen
Euro.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Emmi Management AG
                     Landenbergstrasse 1
                     6005 Luzern
                     Schweiz
   E-Mail:           info@emmi.com
   Internet:         www.emmi.com
   ISIN:             CH0012829898
   Valorennummer:    1282989
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1940105



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1940105 05.07.2024 CET/CEST

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