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Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten
Kapitalerhöhung

17.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 17. Juni 2024. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom
19. August bis zum 27. August 2024 eine Kapitalerhöhung für den Baloise
Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 127 Mio.
ist der Erwerb von bis zu sechs Liegenschaften geplant, um das Portfolio
weiter zu verjüngen und zu diversifizieren.

Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein über die ganze
Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht
im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel
gewonnen werden, welche für den Kauf eines qualitativ hochwertigen
Immobilienportfolios von maximal sechs Liegenschaften mittels
Vermögensübertragung verwendet werden sollen. Durch den Kauf wird das
Portfolio weiter verjüngt, die Ertragskraft gestärkt und die Qualität des
Gesamtportfolios erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet
sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion
erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen
Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt
werden. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs (6)
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal
1'201'424 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX
Swiss Exchange (ISIN: CH1357814123, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 19.
August bis am 23. August 2024. Der Ausgabepreis von CHF 106,81 basiert auf
dem Nettoinventarwert vom 31. März 2024 und berücksichtigt die aktuellen
Bewertungen per 31. März 2024 der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die
erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts
erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die
Ausgabekommission.

Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.
Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster
Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte
Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an
guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie
höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds
besitzt per 31. März 2024 78 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF
966,6 Mio.

     Emission                        «Best effort»
     Marktwert                       CHF 126'253'000
     Liegenschaftenportfolio
     Maximales Emissionsvolumen      rund CHF 127'000'000
     Ausgabepreis pro Anteil         106.81
     Maximale Anzahl neue Anteile    1'201'424
     Bezugsverhältnis                6:1
     Angestrebte                     18,1%
     Fremdfinanzierungsquote
     Bezugsfrist                     19. August bis 27. August 2024,
                                     12:00 Uhr CEST
     Bezugsrechtshandel              19. August bis 23. August 2024
     Liberierungsdatum               5. September 2024
     Ausgabekommission               1.25% zu Gunsten der Fondsleitung
     Valor / ISIN / Tickersymbol     135.781.412 / CH1357814123 / BALSP1
     Bezugsrecht
     Depotbank                       UBS Switzerland AG, Zürich
     Market Maker                    Swiss Finance & Property AG, Zürich
Fondsinformationen

   Name                                 Baloise Swiss Property Fund
   Valor / ISIN                         41455103 / CH0414551033
   Fondswährung                         CHF
   Ertragsverwendung                    ausschüttend
   Rechtsform                           Vertraglicher Anlagefonds
   Fondsleitung/Portfolio Management    Baloise Asset Management AG, Basel
   Depotbank                            UBS Switzerland AG, Zürich
   Market Maker börslicher Handel       Swiss Finance & Property AG, Zürich
   Tickersymbol                         BALSP
   Lancierungsdatum                     1. Oktober 2018
Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese
Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im
Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der
jeweils geltenden Fassung dar.
Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet
oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich
ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen
stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen
gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.
Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden
oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist
ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

  *  www.baloise.ch

  *  www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.
Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten
Immobilienfonds.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1926003



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1926003 17.06.2024 CET/CEST

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