20.07.2023-
EQS-News: Swiss Re strukturiert Blackstones erste Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger (deutsch)
Swiss Re strukturiert Blackstones erste Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger
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Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Vertrag
Swiss Re strukturiert Blackstones erste Katastrophenanleihe mit
Schaden-Trigger
20.07.2023 / 16:00 CET/CEST
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New York, 20. Juli 2023 - Swiss Re Capital Markets hat erfolgreich die
Emission von Versicherungsverbriefungen (Insurance Linked Securities, ILS)
in Höhe von 250 Millionen USD strukturiert und platziert, die im
Zusammenhang mit bestimmten Immobilienfonds ausgegeben wurden, die von
Tochtergesellschaften von Blackstone Inc. unter Wrigley Re Ltd. verwaltet
oder kontrolliert werden. Bei der Transaktion handelt sich um die erste
Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger von Blackstone. Die gedeckten
Katastrophen umfassen namentragende Stürme und Erdbeben in den USA und
Kanada.
Jean-Louis Monnier, Head of ILS bei Swiss Re: «Swiss Re Capital Markets ist
stolz darauf, mit der Strukturierung der ersten Katastrophenanleihe mit
Schaden-Trigger von Blackstone einen Meilenstein gesetzt zu haben. Die
Transaktion ergab sich aus einer Zusammenarbeit zwischen Blackstone und
ILS-Investoren zur Entwicklung einer neuen Lösung, die den Herausforderungen
eines Vermögensverwalters gerecht wird und die Grenzen des ILS-Marktes
erweitert. Sie ist ein Meilenstein in der Entwicklung des ILS-Marktes zur
Ausschöpfung seines Potenzials als effiziente Quelle von Kapazität für
Spitzengefahren.»
Die Anleihe ist in zweierlei Hinsicht ein Novum. Sie ist die erste
Katastrophenanleihe eines Unternehmens, die namentragende Stürme
entschädigungsbezogen deckt, und zugleich die erste Katastrophenanleihe
eines Unternehmens, die mehrere Länder abdeckt.
Es handelt sich um die erste Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger von
Wrigley Re Ltd. im Auftrag von Gryphon Mutual Property Americas IC, eines
Versicherers von Immobilienfonds, die von Tochtergesellschaften von
Blackstone verwaltet oder kontrolliert werden.
Swiss Re Capital Markets hat die Transaktion in Form zweier Klassen von
Principal-at-Risk-Anleihen mit variabler Verzinsung strukturiert, die von
Wrigley Re Ltd. ausgegeben wurden, einer auf den Bermudas zugelassenen
Gesellschaft, die als Spezialversicherer nach dem Bermuda Insurance Act 1978
und den entsprechenden Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung
lizenziert und registriert ist.
Die Klasse-A-Anleihen der Serie 2023-1 mit einem Volumen von 100 Millionen
USD bieten bei namentragenden Stürmen in den USA und Kanada eine Absicherung
auf Basis der Entschädigung pro Schadenereignis sowie bei Erdbeben in den
USA (ausser Kalifornien) und Kanada eine Absicherung auf Basis der
jährlichen Gesamtentschädigung.
Die Klasse-B-Anleihen der Serie 2023-1 mit einem Volumen von 150 Millionen
USD bieten bei Erdbeben in Kalifornien eine Absicherung auf Basis der
jährlichen Gesamtentschädigung.
Die Anleihen beider Klassen haben einen dreijährigen Risikolaufzeit, die am
28. Juli 2023 beginnt, und führen einen innovativen Anpassungsmechanismus
für risikobasierte Prämien ein, mit dem Änderungen des Risikos im gedeckten
Immobilienportefeuille berücksichtigt werden.
Swiss Re Capital Markets fungierte als alleiniger Strukturierungsagent und
gemeinsamer Konsortialführer.
Die Anleihen der Serie 2023-1 von Wrigley Re Ltd. wurden gemäss Rule 144A
des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
«Securities Act») verkauft und nicht gemäss dem Securities Act oder den
Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert; sie dürfen in den
USA nicht angeboten oder verkauft werden, ausser im Rahmen einer Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden
Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die
diesen nicht unterliegt.
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