22.12.2023-
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf von vier europäischen Landesgesellschaften zur stärkeren Fokussierung auf das höherwertige Geschäft und zur Optimierung des Portfolios
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EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf von vier
europäischen Landesgesellschaften zur stärkeren Fokussierung auf das
höherwertige Geschäft und zur Optimierung des Portfolios
22.12.2023 / 08:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Klöckner & Co beabsichtigt, Teile seines Distributionsgeschäfts in Europa zu
verkaufen. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen heute ein
unwiderrufliches Angebot der spanischen Hierros Añon S.A. erhalten, das alle
erforderlichen Konditionen für den Erwerb der Landesgesellschaften in
Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien beinhaltet.
Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Transaktion würde der Vorstand von
Klöckner & Co die stärkere Priorisierung des höherwertigen Geschäfts sowie
Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette der Kunden weiter
vorantreiben. Hierzu zählen unter anderem das Anarbeitungs- und
Metallverarbeitungsgeschäft, das sich durch eine höhere Profitabilität sowie
eine stabilere Nachfrage auszeichnet und mit langfristigen
Vertragsbeziehungen sowie einer höheren Kundenspezialisierung einhergeht.
Der vorgeschlagene Verkauf würde zudem die Abhängigkeit des Unternehmens von
den volatilen Rohstoffmärkten deutlich verringern. Klöckner & Co wird sich
auch in Zukunft auf das weitere Wachstum seines größten Marktes in
Nordamerika und seine attraktiven europäischen Aktivitäten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz (DACH) konzentrieren.
Die Landesgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und
Belgien beschäftigen rund 1.500 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2023). In
den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erwirtschafteten die vier
Organisationen insgesamt einen Umsatz von 621 Mio. EUR und rund 10 % des
Gesamtumsatzvolumens von Klöckner & Co. Im gleichen Berichtszeitraum wurde
ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von -19 Mio. EUR und eine
Bilanzsumme von rund 552 Mio. EUR ausgewiesen.
Die vorgeschlagene Transaktion wird voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr
2024 einen deutlich positiven Einfluss auf das EBITDA vor wesentlichen
Sondereffekten von Klöckner & Co haben. Darüber hinaus erwartet das
Unternehmen einen einmaligen negativen Effekt auf das Eigenkapital des
Konzerns in Höhe von rund 210 Mio. EUR basierend auf dem aktuellen
Eigenkapital der Landesgesellschaften und weiteren
Entkonsolidierungseffekten. Die Eigenkapitalquote von Klöckner & Co würde
voraussichtlich auf rund 51 % steigen.
Die vorgeschlagene Transaktion ist von der Durchführung von Informations-
und Konsultationsverfahren mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen
sowie den üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen
abhängig. Bei Annahme des unwiderruflichen Angebots wird der Abschluss der
Transaktion im ersten Halbjahr 2024 erwartet.
Ende der Insiderinformation
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Für die Definitionen von EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten
verweisen wir auf unsere Homepage (abrufbar über
https://www.kloeckner.com/glossar/) bzw. den Geschäftsbericht 2022, S. 37
(abrufbar über https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/).
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