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    Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe
Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

11.04.2025 / 09:45 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,
DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND
DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Tallinn, Estland, 11. April 2025. Die EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN
XS2378483494) der Iute Group, einer führenden europäischen Finanzgruppe,
wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der
Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ordnungsgemäß
vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer
gleichberechtigten Zugang zu Informationen haben, bevor der Handel
fortgesetzt wird.

Zuvor hatte die Iute Group über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft
IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer
EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030
oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR
100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist u. a. bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder
Umtauschangeboten der Handel für die betreffenden Wertpapiere sofort bis
einschließlich einen Börsentag nach der öffentlichen Bekanntgabe
auszusetzen.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank
(Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS
als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial
Advisor der Iute Group.

BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die
Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind
auffindbar unter: https://tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter
https://iute.com/bond.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,
Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient
Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group
finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten
Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der
Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder
teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder
Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,
Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen
bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung
rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die
Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung
von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition
in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die
"Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der
"EWR") dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im
Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten
Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung
nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und
darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung
als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende
Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig
weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis
d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei
alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher
Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine
Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.


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   Unternehmen:    IuteCredit Finance S.à r.l.
                   14, rue Edward Steichen
                   2540 Luxembourg
                   Luxemburg
   ISIN:           XS2378483494
   WKN:            A3KT6M
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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