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Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer
ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

09.10.2023 / 18:35 CET/CEST
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Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer
ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

Luxemburg, 9. Oktober 2023 - Die Adler Group S.A. ("Gesellschaft") gibt die
Ergebnisse des am 29. August 2023 gestarteten Rückkaufangebots
("Rückkaufangebot")
für die am 23. November 2023 fälligen vorrangig besicherten EUR 165.000.000
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2RUD79,
"Wandelschuldverschreibungen")
bekannt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam
widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 69.500.000 (entsprechend 42,12 %
des ausstehenden Nennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten
angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 97.000 pro EUR 100.000
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des
Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 12. Oktober 2023.

Das Rückkaufangebot wird mit dem Nettoerlös aus der heutigen Ausgabe neuer
EUR 191.000.000 vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit
am 31. Juli 2025 finanziert.

Mitteilende Person:

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

+49 151 23680993

g.moritz@adler-group.com

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
gelesen werden. Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum
enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten,
bevor eine Entscheidung im Hinblick auf das Rückkaufangebot getroffen wird.
Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des
Tender Offer Memorandum oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben,
wird Ihnen empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Börsenmakler, Bankmanager,
Rechtsberater, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanzberater in
finanzieller und rechtlicher Hinsicht beraten zu lassen, auch im Hinblick
auf etwaige steuerliche Konsequenzen. Jede natürliche oder juristische
Person, deren Wandelschuldverschreibungen in ihrem Namen von einem Makler,
Händler, einer Bank, einer Depotbank, einer Treuhandgesellschaft oder einem
anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit
diesem in Verbindung setzen, wenn sie im Rahmen des Rückkaufangebots
Wandelschuldverschreibungen zum Umtausch anbieten möchte. Weder der Tender
and Information Agent noch die Gesellschaft geben eine Empfehlung darüber
ab, ob die Anleihegläubiger an dem Rückkaufangebot teilnehmen sollten.

Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken. Das Rückkaufangebot
wird nur gemäß dem Tender Offer Memorandum und nur in solchen
Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht zulässig
ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch andere
Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot stellen
ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wandelschuldverschreibungen an oder von einer Person dar, die
sich in einer Rechtsordnung befindet oder ansässig ist, in der ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf
bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über
zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie
"beabsichtigen", "vorschlagen", "planen", "erwarten" und Wörter mit
ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung des
Unternehmens wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in
dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen zu vergangenen Trends oder
Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder
Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und außer
in den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen weder
das Unternehmen noch seine Tochtergesellschaften die Verantwortung oder
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Adler Group S.A.
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   WKN:            A14U78
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