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Aareal Bank AG: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit der Atlantic BidCo GmbH / Delisting-Erwerbsangebot von Atlantic BidCo GmbH zu EUR 33,20 je Aktie angekündigt

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EQS-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Delisting
Aareal Bank AG: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit der Atlantic
BidCo GmbH / Delisting-Erwerbsangebot von Atlantic BidCo GmbH zu EUR 33,20
je Aktie angekündigt

20.09.2023 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit der Atlantic BidCo GmbH /
Delisting-Erwerbsangebot von Atlantic BidCo GmbH zu EUR 33,20 je Aktie
angekündigt

Die Aareal Bank AG ("Aareal" oder "Gesellschaft") hat heute eine
Delisting-Vereinbarung mit ihrer Hauptaktionärin Atlantic BidCo GmbH
abgeschlossen, die bereits knapp unter 90% der Aktien an der Gesellschaft
hält. Auf Grundlage dieser Vereinbarung soll die Stellung eines Antrags auf
Widerruf der Zulassung der Aareal-Aktien am regulierten Markt (sog.
Delisting) erfolgen.

Gemäß den Bestimmungen der Delisting-Vereinbarung wird die Atlantic BidCo
GmbH heute die Entscheidung veröffentlichen, den Aktionären der Aareal ein
öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Form eines Barangebots zum Erwerb
sämtlicher Aktien der Aareal, die nicht bereits direkt von der Bieterin
gehalten werden, gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar in Höhe von EUR
33,20 je Aareal-Aktie zu unterbreiten. Dieser Betrag liegt, vorbehaltlich
der Bestimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, knapp
über dem geschätzten Mindestpreis gemäß § 39 Börsengesetz.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, die beide dem Abschluss der
Delisting-Vereinbarung zugestimmt haben, unterstützen das angekündigte
Delisting-Erwerbsangebot der Atlantic BidCo GmbH. Vorbehaltlich der Prüfung
der Angebotsunterlage zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot und der
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen beabsichtigen der Vorstand
und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, in ihrer gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") zu veröffentlichenden
gemeinsamen begründeten Stellungnahme den Aktionären des Unternehmens zu
empfehlen, das Angebot anzunehmen.

Die Delisting-Vereinbarung enthält zudem Bestimmungen über die
Finanzierungsunterstützung für die Aareal Bank AG gemäß der bereits im
Übernahmeverfahren (2022) abgeschlossenen Investorenvereinbarung und damit
auch für die Zeit nach Widerruf der Börsenzulassung.

Nach Wirksamwerden des Widerrufs der Börsenzulassung werden die Aktien der
Aareal nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem
vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein und gehandelt
werden.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Aareal Bank AG
                   Paulinenstr. 15
                   65189 Wiesbaden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)611 348 - 0
   Fax:            +49 (0)611 348 - 2332
   E-Mail:         aareal@aareal-bank.com
   Internet:       www.aareal-bank.com
   ISIN:           DE0005408116
   WKN:            540811
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
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