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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zu Refinanzierungszwecken erfolgreich platziert

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EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Finanzierung
SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zu Refinanzierungszwecken erfolgreich
platziert

13.06.2023 / 13:30 CET/CEST
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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zu Refinanzierungszwecken erfolgreich
platziert

  * Volumen in Höhe von 105 Millionen Euro erfolgreich platziert

  * Einzelne Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren;
    Zinssätze am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne

Bessenbach (Deutschland), 13. Juni 2023. +++ Die SAF-HOLLAND SE
("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und
Truckkomponenten, hat heute über ihre Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH
eine Schuldscheintransaktion mit einem Volumen von 105 Mio. Euro erfolgreich
platziert.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable
Zinssätze mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung
erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der
jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 13. Juni
2023.

Die Emission trägt zur Optimierung der Fremdfinanzierungskosten, des
Fälligkeitenprofils und der weiteren Verbreiterung der Investorenbasis der
SAF-HOLLAND Group bei.

Der Emissionserlös ist für die Refinanzierung bestehender
Bankverbindlichkeiten vorgesehen, welche im Zuge der Übernahme der Haldex AB
aufgenommen wurden.

Frank Lorenz-Dietz, CFO der SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen
Platzierung: "Das heute platzierte Schuldscheindarlehen zeigt das große
Vertrauen, das SAF-HOLLAND als Kreditnehmer bei Schuldschein-Investoren
genießt. Wir konnten uns sehr vorteilhafte Finanzierungskosten sichern, die
bei einer weiter fortschreitenden Reduzierung unseres Verschuldungsgrads,
also dem Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA, noch attraktiver
werden. Der Emissionserlös stärkt unsere finanzielle Flexibilität und ist
ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Finanzierungsstrategie."

Die Transaktion wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als
Sole Lead Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als
Rechtsberater tätig.

Kontakte:

Fabian Giese
Interim Head of Investor Relations, Corporate & ESG Communications
Tel: +49 6095 301 904
fabian.giese.ext@safholland.de

Alexander Pöschl
Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications
Tel: +49 6095 301 117
alexander.poeschl@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von
fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.
Rund 5.900 engagierte Mitarbeiter arbeiten weltweit schon heute an der
Zukunft der Transportindustrie und erwirtschafteten im Jahr 2022 einen
Umsatz vom rund 1,6 Milliarden Euro. Die Produktpalette umfasst unter
anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw
und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und
EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung
der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der
Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie
der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den
Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York
vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der
Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das
Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den
Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und
Servicestützpunkte. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard
der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere
Information erhalten Sie unter www.safholland.com.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SAF-HOLLAND SE
                   Hauptstraße 26
                   63856 Bessenbach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6095 301-617
   E-Mail:         ir@safholland.de
   Internet:       www.safholland.com
   ISIN:           DE000SAFH001
   WKN:            SAFH00
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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