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Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic BidCo wird vollzogen

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Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic
BidCo wird vollzogen

22.05.2023 / 20:39 CET/CEST
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Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic
BidCo wird vollzogen

  * Die Bietergesellschaft hat mitgeteilt, dass alle Angebotsbedingungen
    erfüllt sind

  * Vorstandsvorsitzender Jochen Klösges: "Wir werden nun unsere Strategie
    mit Unterstützung der Investoren weiter umsetzen. Dabei werden wir in
    den kommenden Jahren unter Beibehaltung unserer konservativen
    Risikopolitik zusätzliche Potenziale in allen Segmenten der Gruppe
    realisieren."

Wiesbaden, 22. Mai 2023 - Das freiwillige öffentliche Angebot zur Übernahme
der Aareal Bank AG durch die Atlantic BidCo GmbH ("Atlantic BidCo") wird
vollzogen. Wie die Bietergesellschaft heute mitgeteilt hat, sind alle
Angebotsbedingungen erfüllt, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den
Mehrheitserwerb gebilligt hat. Die Atlantic BidCo hatte sich im Rahmen eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im vergangenen Jahr rund 84
Prozent der Aktien der Aareal Bank zu einem Angebotspreis von 33,00 Euro je
Aktie gesichert. Bei Vollzug des Angebots verfügt die Bietergesellschaft
nach eigenen Angaben über rund 90 Prozent der Aktien.

An der Atlantic BidCo sind jeweils von Advent International Corporation
("Advent") und Centerbridge Partners ("Centerbridge") kontrollierte,
verwaltete oder beratene Fonds sowie CPP Investment Board Europe S.àr.l,
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan
Investment Board ("CPP Investments"), und andere Minderheitsaktionäre
mittelbar beteiligt.

Mit dem Abschluss der Transaktion werden die strategischen Ziele der Aareal
Bank Gruppe auf der Grundlage der Strategie "Aareal Next Level"
weiterverfolgt. Gemeinsames Ziel ist es, das nachhaltig profitable Wachstum
des Unternehmens in allen drei Segmenten durch die Zusammenarbeit weiter zu
verstärken.

"Die Aareal Bank Gruppe hat unter Beweis gestellt, dass ihre Strategie auch
unter sehr anspruchsvollen Rahmenbedingungen greift. Wir können nachhaltig
profitabel wachsen, auch wenn das Umfeld schwierig ist. Das zeigen nicht
zuletzt unsere guten Zahlen im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Quartal des
laufenden Jahres. Wir werden nun unsere Strategie mit Unterstützung der
Investoren weiter umsetzen. Dabei werden wir in den kommenden Jahren unter
Beibehaltung unserer konservativen Risikopolitik zusätzliche Potenziale in
allen Segmenten der Gruppe realisieren", erklärte der Vorstandsvorsitzende
Jochen Klösges.

Basis für die künftige Zusammenarbeit zwischen der Aareal Bank Gruppe und
der Bieterin ist die im vergangenen Jahr geschlossene
Investorenvereinbarung. Darin sagt die Bieterin zu, die strategischen
Ambitionen der Aareal Bank AG zur Stärkung ihrer Position als ein führender
internationaler Anbieter von Immobilienfinanzierungen sowie von Software,
digitalen Lösungen und Zahlungsdiensten zu unterstützen. Ermöglicht werden
soll ein risikobewusstes Wachstum in allen drei Segmenten durch
Investitionen und die Zusammenführung der umfangreichen gemeinsamen
Erfahrungen in den Sektoren Financial Services, Software und Zahlungsverkehr
sowie durch die Thesaurierung von Gewinnen.

Im laufenden Geschäftsjahr plant die Aareal Bank, ihr gewerbliches
Immobilienkreditportfolio auf 32 bis 33 Mrd. EUR zu steigern und ihre
Dienstleistungen für Zahlungsverkehr und Banking für die Wohnungswirtschaft
im Segment Banking und Digital Solutions weiter auszubauen. Die
Softwaretochter Aareon der Aareal Bank wird die erfolgreichen
Wachstumsinitiativen der vergangenen Jahre fortsetzen und ihre Position als
führendes europäisches Softwarehaus der Immobilienwirtschaft festigen.

Informationen zum Settlement und zur Übertragung der angedienten
Anteilsscheine als Teil des Übernahmeangebots sind abrufbar unter
https://www.atlantic-offer.com.

Ansprechpartner für Medien:

Margarita Thiel
Telefon: +49 611 348 2306
Mobil: +49 171 206 9740
margarita.thiel@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
christian.feldbruegge@aareal-bank.com


Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations
Telefon: +49 611 348 3009
ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe - 100 Jahre Aareal Bank. 100 Jahre Erfolge
schaffen.

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde vor 100 Jahren
gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem führenden internationalen
Immobilienspezialisten entwickelt. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends,
Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre
Stakeholder zu nutzen. Heute bietet sie Finanzierungen, Software-Produkte
sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien
und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik -
vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen
nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und
Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile.

Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte
Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt.
Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS Lösungen für die
europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie
digitalisiert das Immobilienmanagement mit nutzerorientierten
Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse,
unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die
Prozessbeteiligten.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Aareal Bank AG
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   E-Mail:         aareal@aareal-bank.com
   Internet:       www.aareal-bank.com
   ISIN:           DE0005408116
   WKN:            540811
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                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
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