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Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh platziert nachhaltigkeitsorientierte Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio.EUR

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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung
Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh platziert nachhaltigkeitsorientierte
Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio.EUR

27.07.2023 / 10:00 CET/CEST
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Vossloh platziert nachhaltigkeitsorientierte Schuldscheindarlehen in Höhe
von 60 Mio.EUR

  * Attraktives Zinsniveau im Vergleich zum aktuellen Marktumfeld gesichert

  * Kopplung an sehr ambitionierte EU-Taxonomie-Kennzahl unterstreicht
    Nachhaltigkeitsanspruch von Vossloh

  * Transaktionserlöse erweitern finanziellen Handlungsspielraum

Werdohl, 27. Juli 2023. Die Vossloh AG ("Vossloh") hat im Rahmen einer
Privatplatzierung Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 60 Mio.EUR
begeben. Die eine Hälfte des Darlehensbetrages wurde mit einer Laufzeit von
fünf Jahren, die andere mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen.
Beide Tranchen sind variabel verzinst. Das Besondere: Die Höhe des
Zinskupons ist im Rahmen einer Bonus-Malus-Regelung an die Konformitätsrate
der Umsätze nach der EU-Taxonomieverordnung gekoppelt. Im Rahmen der
EU-Taxonomie weist Vossloh bereits hervorragende Werte vor. 100 % der
Umsätze von Vossloh wurden im Geschäftsjahr 2022 als taxonomiefähig und 64 %
als taxonomiekonform bewertet. Vossloh zählt damit in den beiden Kategorien
zu den besten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands.

"Mit der Transaktion konnten wir uns attraktive Zinskonditionen sichern und
gleichzeitig unser Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten weiter
verbessern. Die Platzierung stärkt nicht nur unsere finanzielle Flexibilität
zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums, sondern zeigt auch das
Vertrauen der Kapitalgeber in die Zukunft unseres Unternehmens", sagt Dr.
Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG, und führt weiter aus: "Die
ESG-Kopplung unterstreicht unsere Verpflichtung zu Umweltschutz und
verantwortungsvoller Unternehmensführung. Dies sind entscheidende Faktoren
für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens."

Als Joint Lead Arrangeure der Transaktion fungierten die Bayerische
Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg, erstere begleitete die
Transaktion zudem als ESG-Advisor.

Kontaktdaten für die Medien:
Andreas Friedemann
Telefon: +49 (0) 2392 52-608
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
Telefon: +49 (0) 2392 52-609
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140
Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und
Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und
Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den
Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites
Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,
Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend
digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen
und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das
zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu
adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit
etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40
Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt
sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und
leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag
zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,
Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022
erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1
Mio.EUR.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vossloh Aktiengesellschaft
                   Vosslohstr. 4
                   58791 Werdohl
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2392 52 - 359
   Fax:            +49 (0)2392 52 - 219
   E-Mail:         investor.relations@vossloh.com
   Internet:       www.vossloh.com
   ISIN:           DE0007667107
   WKN:            766710
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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