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EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft: Erfolgreiche (Re-)Finanzierung für die Herstellung von grünem Stahl sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung abgeschlossen (deutsch)
Salzgitter Aktiengesellschaft: Erfolgreiche (Re-)Finanzierung für die Herstellung von grünem Stahl sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung abgeschlossen
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EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung
Salzgitter Aktiengesellschaft: Erfolgreiche (Re-)Finanzierung für die
Herstellung von grünem Stahl sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung
abgeschlossen
30.08.2023 / 10:00 CET/CEST
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* Salzgitter AG erhält eine neue Konsortialfinanzierung in Höhe von 1.030
Mio. EUR
* Erstmals ESG-Rendez-Vous-Klausel
Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Salzgitter AG ("Salzgitter-Gruppe") hat erfolgreich eine neue
Konsortialfinanzierung über 1.030 Mio. EUR abgeschlossen. Dabei wurde die
bestehende Kreditlinie über 560 Mio. EUR auf 680 Mio. EUR erhöht und eine neue
Avalfazilität über 350 Mio. EUR in den Kreditvertrag integriert.
Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr
verlängert werden. Die neuen Fazilitäten ersetzen dabei die bestehende
Konsortialfinanzierung über 560 Mio. EUR aus 2017.
Für den neuen Konsortialkredit befindet sich die erstmalige Implementierung
einer Nachhaltigkeits-/ESG-Komponente in Vorbereitung.
"Wir haben uns auf einen verbindlichen Weg für die Erreichung unserer
Dekarbonisierungsziele begeben und werden allein für die erste
SALCOS®-Ausbaustufe über zwei Milliarden Euro investieren. Neben den
Fördermitteln durch Bund und Länder mit rund einer Milliarde Euro freuen wir
uns, dass uns auch unsere Kernbanken auf der Fremdkapitalseite bei der
Umstellung unserer Stahlherstellung zu mehr Nachhaltigkeit aktiv
unterstützen", so Gunnar Groebler, CEO der Salzgitter AG.
Burkhard Becker, der CFO der Salzgitter AG, ergänzt: "Unsere neue
Konsortialfinanzierung ist eine sehr starke Säule in unserer
Finanzstrategie. Das höhere Volumen ermöglicht uns weitere finanzielle
Flexibilität für die Transformation hin zu einer grünen Stahlherstellung."
Die Finanzierung wurde von der Bayerischen Landesbank, der BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland, der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Deutsche
Bank AG, der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - und der UniCredit Bank
AG arrangiert und im Kreise einer erweiterten Bankengruppe syndiziert. Die
Commerzbank Aktiengesellschaft agierte daneben als Dokumentationsagent und
Facilities Agent. Die Nachhaltigkeits-/ESG-Komponente koordiniert die
Deutsche Bank AG für die Salzgitter-Gruppe.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de
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