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BayWa AG: Kommerzielle Einigung über Transformationskonzept und Inhalt einer langfristigen Sanierungsvereinbarung bis 2027; Verlängerung der Standstill-Vereinbarungen; Verkauf RWA AG unterzeichnet

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Verkauf
BayWa AG: Kommerzielle Einigung über Transformationskonzept und Inhalt einer
langfristigen Sanierungsvereinbarung bis 2027; Verlängerung der
Standstill-Vereinbarungen; Verkauf RWA AG unterzeichnet

27.12.2024 / 23:35 CET/CEST
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BayWa AG: Kommerzielle Einigung über Transformationskonzept und Inhalt einer
langfristigen Sanierungsvereinbarung bis 2027; Verlängerung der
Standstill-Vereinbarungen; Verkauf RWA AG unterzeichnet

München, 27. Dezember 2024 - Die BayWa AG hat sich mit den wesentlichen
Finanzierungspartnern und den Großaktionären Bayerische
Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG auf ein
detailliertes Transformationskonzept und den Inhalt einer langfristigen
Sanierungsvereinbarung bis 2027 nebst Zusatzvereinbarungen geeinigt.

Als Teil des Transformationskonzepts soll eine Bar-Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht in einem Volumen von 150 Mio. Euro durchgeführt werden. Die
beiden Großaktionäre haben sich verpflichtet, dieses Volumen abzusichern.
Die Einzelheiten sollen im ersten Quartal 2025 festgelegt werden.

Der rechtsverbindliche Abschluss und das Wirksamwerden der
Sanierungsvereinbarung sowie der Abschluss und das Wirksamwerden von
Finanzierungsverträgen für die Neuordnung der Finanzierung bis Ende 2027
werden bis spätestens Ende April 2025 erwartet.

Zudem wurden die bestehenden Standstill-Vereinbarungen bis zum 30. April
2025 verlängert.

In Umsetzung des Transformationskonzepts haben die BayWa AG und ihre 100
%-Tochtergesellschaften BayWa Austria Holding GmbH (BayWa Austria) und BayWa
Pensionsverwaltung GmbH (BayWa PensionsVw) heute bereits einen Vertrag über
den Verkauf der von der BayWa Austria gehaltenen 47,53 % Beteiligung an der
österreichischen RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA AG) sowie einer
weiteren von der BayWa PensionsVw gehaltenen Aktie an ein mit ihrer
Mitgesellschafterin RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und
Vermögensverwaltung eGen verbundenes Unternehmen abgeschlossen. Der
Kaufpreis beträgt 176 Mio. Euro, wovon 26 Mio. Euro nach Ausschüttung an die
BayWa AG zur Befreiung von einer Verbindlichkeit in entsprechender Höhe aus
einem von der RWA AG an die BayWa AG gewährten Darlehen verwendet werden
sollen. Die RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen
hält bereits 49,99 % der RWA AG und zudem die Mehrheit der Anteile an der
Raiffeisen Agrar Invest AG, welche mit 28,3 % an der BayWa AG beteiligt ist.
Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter anderem unter der aufschiebenden
Bedingung der Bestätigung der finanziellen Angemessenheit des Kaufpreises
durch eine Fairness Opinion nach IDW S 8, die bereits im Entwurf vorliegt,
sowie der kartellrechtlichen Freigabe. Der Verkauf wird voraussichtlich bis
Ende des ersten Quartals 2025 vollzogen.




Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BayWa AG
                   Arabellastraße 4
                   81925 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89/ 9222-3691
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   WKN:            519406, 519400,
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
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