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Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen

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EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion
Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische
Compounding-Dienstleistungen

18.03.2024 / 20:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische
Compounding-Dienstleistungen

Berlin, 18. März, 2024 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von
Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals
B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform
in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien. Durch den
Zusammenschluss mit Ceban internationalisiert Medios sein Geschäftsmodell
und vollzieht einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer europäischen
Specialty Pharma-Plattform. Für Ceban wird im Jahr 2023 ein Umsatz von ca.
160 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. EUR (bereinigte
EBITDA-Marge von ca. 18 %) erwartet.

Medios erwirbt die 100-prozentige Beteiligung an Ceban Pharmaceuticals B.V.
von Fonds, die von Bencis verwaltet werden. Der Kaufpreis setzt sich aus
einer Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. EUR und 1,7 Mio. neuen
Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. EUR zusammen, basierend auf dem
Schlusskurs der Medios-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse vom 14. März 2024. Die neuen, an die Verkäufer von Ceban
ausgegebenen Aktien unterliegen einer strikten Sperrfrist von 24 Monaten.

Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits
zugesagten Kreditlinie über 200 Mio. EUR finanziert. Die 1,7 Mio. neuen Aktien
werden aus dem genehmigten Kapital gegen Sacheinlage und ohne Bezugsrecht
bestehender Aktionäre ausgegeben.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher
Vollzugsbedingungen und wird für das zweite Quartal 2024 erwartet.

Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch im zweiten
Quartal 2024 erwartet Medios in der Folge für das Geschäftsjahr 2024 einen
Umsatz von 1,9 bis 2,1 Mrd. EUR und ein EBITDA pre1 von rund 82 bis 91 Mio. EUR,
was einer Marge von rund 4,3 % entspricht, basierend auf dem Mittelwert der
jeweiligen Umsatz- und EBITDA-pre1-Spanne.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender

1 EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für
Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten für eine
ERP-Systemeinführung sowie für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur
Übernahme von Herstellvolumina.

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Kontakt

Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01
E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag

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Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in
Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten
Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der
Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien
einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale
Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

www.medios.ag

Kontakt

Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations, ESG Communications
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
c.nickolaus@medios.ag
www.medios.ag

Über Bencis

Bencis ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die Unternehmer und
Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele unterstützt.
Bencis arbeitet von Büros in Amsterdam, Brüssel und Düsseldorf aus und
investiert seit 1999 in starke und erfolgreiche Unternehmen in den
Niederlanden, Belgien und Deutschland.

www.bencis.com

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verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios
AG übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualisierung der in dieser
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Medios AG
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