27.06.2025-
EQS-Adhoc: Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio. (deutsch)
Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.
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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.
27.06.2025 / 15:45 CET/CEST
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Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.
Planegg-Martinsried, 27. Juni 2025. Der Vorstand der Formycon AG (ISIN:
DE000A1EWVY8) ("Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine unbesicherte und
variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. (ISIN:
NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ("Anleihe") platziert. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei
Monate) zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. verzinst.
Aufgrund sehr starker Nachfrage wurde der Angebotszeitraum des öffentlichen
Angebots für die Anleihe verkürzt. Wegen hoher Überzeichnung wurde das
Volumen von ursprünglich EUR 50 Mio. zudem auf insgesamt EUR 70 Mio.
angehoben.
Die Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen
Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen
Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace)
und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden
bis zu einem Volumen von jeweils EUR 2.000 je Order vollständig, für
darüberliegende Ordervolumina zu 40% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze
Anleihen, wobei jede Order mit maximal EUR 20.000 zugeteilt wurde.
Ausgabe- und Valutatag der Anleihe ist der 9. Juli 2025 ("Ausgabetag"). Der
Handelsstart der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 30. Juni 2025 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft
wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die
Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einen von der Osloer
Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten
Marktplatz, beantragen.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse
sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des
Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der
Gesellschaft verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sabrina Müller
Director Investor Relations and Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland
Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com
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Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
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von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
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von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
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Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
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Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
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andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
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Fax: 089 864667 110
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ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
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