Märkte & Kurse

HWA AG fasst Beschlüsse über Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

^
EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
HWA AG fasst Beschlüsse über Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital und Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

24.07.2026 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG,
VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW.
EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN
DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM
ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

HWA AG fasst Beschlüsse über Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital und Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Affalterbach, den 24.07.2026 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder die
"Gesellschaft")
(ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft zum Zwecke der Finanzierung des laufenden
Transformationsprozesses eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von bis
zu EUR 4.447.801,05 beschlossen (die "Kapitalerhöhung").

Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen bis zu 4.236.001 neue
Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlage zu einem Bezugspreis
von EUR 1,05 mit Dividendenbezugsrecht ab dem 01.01.2026 aus dem genehmigten
Kapital der Gesellschaft ausgegeben werden ("Neue Aktien").

Die Neuen Aktien werden in einem Bezugsverhältnis von 14 zu 5 wie im
Folgenden beschrieben angeboten, d.h. 14 bestehende Aktien berechtigen zum
Bezug von 5 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist beginnt
voraussichtlich am 28.07.2026 und läuft bis zum 24.08.2026 (jeweils
einschließlich). Ein von der Gesellschaft oder der Bezugsstelle
organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 27.07.2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Seine
Durchführung soll prospektfrei auf Grundlage eines
Wertpapier-Informationsblattes erfolgen, dessen Billigung und
Veröffentlichung für den 27.07.2026 geplant ist. Der Nachweisstichtag
(Record Date) für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der
27.07.2026 sein. Der Beschluss über die Kapitalerhöhung sieht die
Durchführung in zwei Tranchen, hinsichtlich der Direktbezugsaktien (wie im
Folgenden definiert) und der übrigen Neuen Aktien, vor.

Der Aktionärin Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Österreich, ("DMB")
wird im Rahmen der Kapitalerhöhung das Bezugsrecht in der Weise gewährt,
dass sie aufgrund ihrer eigenen Bezugsrechte und aufgrund an sie
übertragener Bezugsrechte direkt bei der Gesellschaft zur Zeichnung und
Übernahme von bis zu 3.420.228 Neuen Aktien gegen Zahlung des darauf
entfallenden Bezugspreises zugelassen wird (die "Direktbezugsaktien").

Die Neuen Aktien werden den Aktionären (mit Ausnahme der DMB) in Form eines
mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG zum Bezugspreis zum Bezug
angeboten. Hierzu hat sich die Quirin Privatbank AG als Bezugsstelle
verpflichtet, die Neuen Aktien (mit Ausnahme der Direktbezugsaktien) im
eigenen Namen mit der Verpflichtung zu zeichnen, sie den Aktionären (mit
Ausnahme der DMB) im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem
für die Kapitalerhöhung festgesetzten Bezugsverhältnis zum mittelbaren Bezug
anzubieten.

Die DMB hat mit der Gesellschaft eine Direktbezugs- und
Backstop-Vereinbarung ("Backstop-Vereinbarung") geschlossen, wonach sich die
DMB verpflichtet hat, sämtliche Direktbezugsaktien gegen Zahlung des darauf
entfallenden Bezugspreises zu erwerben. Darüber hinaus hat sich die DMB in
dieser Vereinbarung dazu verpflichtet, sämtliche weiteren Neuen Aktien, die
nicht von Aktionären bezogen worden sind, zum Bezugspreis von der
Gesellschaft zu erwerben. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft davon
aus, dass die Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt und ihr der geplante
Bruttoemissionserlös in voller Höhe zufließen wird.

Ferner hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, für den 31.08.2026 eine außerordentliche Hauptversammlung
einzuberufen, auf der über die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie
eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und ähnlichen
Instrumenten und ein darauf bezogenes bedingtes Kapital beschlossen werden
sollen. Mit diesen Ermächtigungen soll die Gesellschaft unter anderem in die
Lage versetzt werden, die am 25.06.2026 angekündigten Kapitalmaßnahmen
umzusetzen, in deren Rahmen die DMB beabsichtigt, der Gesellschaft insgesamt
bis zu EUR 11 Mio. zur Verfügung zu stellen. Die Einberufung der
außerordentlichen Hauptversammlung wird kurzfristig im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Das öffentliche
Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage
eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine
Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger
Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt
wird unverzüglich nach Gestattung durch die Bafin veröffentlicht und auf der
Internetseite der Gesellschaft
(https://www.hwaag.com/de/investor-relations-bezugsangebot-disclaimer)
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der Veröffentlichung des
Wertpapier-Informationsblattes durch die Bafin ist nicht als Befürwortung
oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und
des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada,
Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die
Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder
Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt
gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies
einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch
ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die
Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den
Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der
HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen.

Ansprechpartner:

Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen
Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner
Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach
(Deutschland) und beschäftigt rund 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle
Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto
ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und
hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch
schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der
Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von
Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales-
und Support-Dienstleistungen.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=b4286f64-874c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HWA AG
                   Benzstraße 8
                   71563 Affalterbach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)7144 87 17-279
   Fax:            +49 (0)7144 87 18-111
   E-Mail:         ir@hwaag.com
   Internet:       http://www.hwaag.com
   ISIN:           DE000A0LR4P1
   WKN:            A0LR4P
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),
                   München, Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       529900T4Y9MH9A5TJJ87
   EQS News ID:    2371362



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2371362 24.07.2026 CET/CEST

°