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Kontron erwirbt Mehrheit an der Katek SE und baut Führungsposition im IoT-Markt aus

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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
Kontron erwirbt Mehrheit an der Katek SE und baut Führungsposition im
IoT-Markt aus

18.01.2024 / 10:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Erwerb von 59,4 % der Aktien des KATEK-Großaktionärs PRIMEPULSE

  * Wachstumsstarke Bereiche Photovoltaik und eMobility Smart Charging
    ergänzen Kontrons Produktportfolio

  * Upgrading der Katek Produkte mit Kontrons IoT-Technologie und -Software
    wird mittelfristig die Katek Gross Marge um 5% steigern

  * Beendigung des Aktienrückkaufprogramms

  * Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Konzernumsatz auf über EUR 1,9 Mrd.
    und Nettogewinn auf rund EUR 100 Mio. angehoben

Linz, 18. Jänner 2024 - Die Kontron AG hat heute den Erwerb von rund 60 %
der Aktien an der börsennotierten KATEK SE vereinbart. Käufer ist die
100%-ige deutsche Tochtergesellschaft Kontron Acquisition GmbH, die die
Anteile vom bisherigen Katek Mehrheitsaktionär PRIMEPULSE SE erwirbt. Der
Kaufpreis pro Aktie beträgt EUR 15,00 für die insgesamt 8.587.138 Aktien.
Vorbehaltlich der aufschiebenden Bedingungen (Kartellrecht) soll die
Transaktion bis März 2024 abgeschlossen werden. Kontron erwartet von der
Übernahme eine deutliche Stärkung des eigenen Angebots für Lösungen rund um
regenerative "grüne" Energien sowie des Bereichs Aerospace.

Katek - Pionier bei Technologie für regenerative Energien

Der Katek-Konzern ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das
hochwertige Elektronik und Produkte im Bereich Solarenergie und Emobility
anbietet. Katek erwartet mit seinen mehr als 3.200 Mitarbeitern Umsatzerlöse
von voraussichtlich über EUR 750 Mio. im Geschäftsjahr 2023 und ist mit
Standorten in Europa, Asien und Nordamerika vertreten. Ein wichtiger Teil
des Produktangebots sind Steuerelektronik für Photovoltaik Anlagen sowie der
schnell wachsende Bereich an intelligenten Ladelösungen für
Elektrofahrzeuge. Mit seinen Tochtergesellschaften gehört Katek zu den
Pionieren für Technologie rund um regenerative Energien.

Ausbau des hochwertigen Angebotes mit IoT- und Software-Schwerpunkt

Ziel der Übernahme ist der Ausbau des Angebots von Kontron mit intelligenten
Lösungen für regenerative Energien und andere Branchen. Dazu sollen die
Produkte der Katek mit Software-Kompetenz und IoT-Konnektivität von Kontron
aufgrüstet werden (upgrading). Damit wird mittelfristig eine Verbesserung
der Gross Marge bei Katek von etwa 5% erwartet. Auf Basis des Kontron
Betriebssytems (K-OS) werden die Produkte wesentlich sicherer, sie erhalten
Firewall Funktionalität, können zu komplexen Grids verbunden und auch remote
gewartet werden. Ziel ist die zeitnahe Transformation von Katek-Lösungen in
die IoT-Welt. Zusätzliche Synergie-Effekte entstehen sowohl aus dem sich
ergänzenden Produktportfolio als auch in der globalen Marktabdeckung. Durch
den Zusammenschluss erweitert die Kontron ihr "Software + Solutions" Segment
um die zukunftsstarke Division "GreenTec".

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: "Mit der Übernahme der Katek SE
bauen wir unsere Präsenz im wachstumsstarken Bereich der Clean Energy
Solutions gezielt aus und stärken darüber hinaus mit der Katek Tochter
NexTek den Bereich Aerospace bei Kontron. Der Bereich Clean Energy birgt
erhebliches Zukunftspotential. Upgrading mit Kontron Software wird die
Brutto Margen mittelfristig um etwa 5% steigern und damit auch den
Profitabilität in Katek deutlich erhöhen."

Pflichtangebot geplant

Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht noch unter aufschiebenden
Bedingungen, insbesondere der Erteilung der erforderlichen
kartellrechtlichen Freigaben, und wird bis März 2024 erwartet. Nach dem
Vollzug des Erwerbs der Aktien und der Kontrollerlangung über die Katek SE
wird die Kontron Acquisition GmbH entsprechend den Vorschriften des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ein Pflichtangebot an die Aktionäre
der Katek SE veröffentlichen.

Nach der Erlangung der Kontrolle strebt die Kontron Acquisition GmbH ein
Delisting der Katek SE aus dem Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse an, so dass geplant ist, das Pflichtangebot gleichzeitig als
Delisting-Erwerbsangebot auszugestalten. Die Kontron Acquisition GmbH prüft
derzeit gemeinsam mit der Bafin, ob im Rahmen des Angebots auch eigene
Aktien der börsennotierten Kontron AG, die durch bisherige
Aktienrückkaufprogramme erworben wurden, als freiwillige alternative
Gegenleistung angeboten werden können. Nach einem Delisting ist vorgesehen,
dass Vorstand und Aufsichtsrat der Katek ihre Ämter niederlegen. Zudem ist
geplant, dass Dr. Johannes Fues derzeit Vorstandsmitglied der Katek SE, als
Chief Operating Officer (COO) mit dem Verantwortungsbereich GreenTec den
Vorstand der Kontron ergänzen wird.

Beendigung des Aktienrückkaufprogramms

Mit Bekanntgabe der geplanten Übernahme hat der Vorstand der Kontron AG
beschlossen das Aktienrückkaufprogramm II 2023 zu beenden. Seit dem 2.
Oktober 2023 wurden insgesamt 1.783.841 Aktien durch die Gesellschaft
erworben.

Prognose 2024 und 2025 erhöht

Mit der geplanten Übernahme von Katek schliesst Kontron die im Jahr 2022
nach dem Verkauf der IT Sparte angekündigte M&A-Strategie vorerst ab. Nach
vier abgeschlossenen Übernahmen im Jahr 2023 ist die jetzt erfolgte
Ankündigung die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte und soll
maßgeblich zum Wachstum der Gruppe und dem Ausbau der Position als führender
IoT-Anbieter beitragen.

Ausgehend von einer zeitnahen Freigabe durch die zuständigen Behörden erhöht
Kontron daher den Ausblick des Konzerns für das Gesamtjahr 2024.
Einschließlich des übernommenen Katek-Geschäfts wird nun ein Konzernumsatz
von zumindest EUR 1,9 Mrd (je nach Konsolidierungszeitpunkt) und ein
Nettoergebnis in Höhe von rund EUR 100 Mio. erwartet.

Hannes Niederhauser weiter: "Die Übernahme von Katek ist für Kontron ein
echter Game-Changer. Wir stoßen damit in eine neue Dimension in jeglicher
Hinsicht vor. Mit rund 8.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auf Basis
von kumulierten geschätzten Umsatzerlösen von rund EUR 1,9 Mrd. erreicht
Kontron im Markt eine neue Größe. Hinzu kommt die gewonnene Kompetenz im
Zukunftsmarkt regenerative Energie.

Dementsprechend können wir auch bereits zu Jahresbeginn unsere jüngst
abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erhöhen. Mit dem verstärkten
technologischen Upgrade der Katek-Produkte, erwarten wir mittelfristig
deutlich steigende Nettoergebnisse bei Kontron."

Über Kontron

Die Kontron AG ( www.kontron.com,www.kontron.com ISIN AT0000A0E9W5, WKN
A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20
Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen
dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von
automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem
Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und
Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende
Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse
gelistet und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr
als 20 Ländern weltweit.

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