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Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots

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EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Durchführung eines Umtauschangebots

30.08.2024 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie
Durchführung eines Umtauschangebots

Rheinberg, 30. August 2024. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und mit
Fälligkeit im Jahr 2030 beschlossen (die "Anleihe 2024/2030"). Es ist
geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2030 im Nennbetrag von
je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5,75 % bis 6,75 % jährlich zu
verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und
der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 sollen bis spätestens 25.
September 2024 festgelegt und in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden. Der Nettoemissionserlös
soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025 (ISIN:
DE000A2YPAJ3) verwendet werden.


Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg,
Deutschland und Österreich erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges
Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der
bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das öffentliche Angebot
erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3.
September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach
seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen
Investoren in ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer
Privatplatzierung über die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager und Bookrunner anzubieten.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 4. September bis 20.
September 2024, 18:00 Uhr (MESZ), laufen. Anleihegläubiger, die das
Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue
Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags
in Höhe von 10,00 Euro je Anleihe 2019/2025 sowie der jeweils anteiligen
Stückzinsen erhalten. Es ist beabsichtigt, dass Anleger vom 4. September bis
20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ) Schuldverschreibungen im Rahmen des
öffentlichen Angebots über die Website der Emittentin zeichnen können,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Zusätzlich
soll Anlegern die Möglichkeit offenstehen, im Zeitraum vom 11. September
2024 bis zum 25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums) Schuldverschreibungen über die
XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen.

Kontakt Presse / Investor Relations

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600
mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden zahlreiche weitere eigene Marken und
Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St.
Hubertus, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie
Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo Plomari.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft") (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024) und auf der
Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich
sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb
Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des
Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
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zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder
teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante
Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen getätigt.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
                   Hubert-Underberg-Allee 1
                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
   E-Mail:         services@underberg.com
   Internet:       www.semper-idem-underberg.com
   ISIN:           DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
   WKN:            A30VMF, A2YPAJ
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1978771



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